Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Проведение маркетингового исследования на рынке товаров потребительского назначения.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Рынки практически всех видов потребительских товаров в нашей стране уже давно вступили в фазу зрелости, т.е. насыщенности и перенасыщенности. В полной мере это относится и к изучаемому в рамках данной темы рынку линолеума. Без грамотного ведения маркетинговой деятельности, включая планирование, прогнозирование спроса, анализ рынка и его сегментов, потребителей и т.д., успешное ведение коммерческой деятельности практически исключено. Решать повседневные и глобальные задачи маркетинга призваны маркетинговые исследования. Прикладные маркетинговые исследования, направленные на изучение широкого круга вопросов, стоящих перед предприятием в условиях меняющейся рыночной среды и конкуренции, являются в настоящее время основой всей маркетинговой деятельности хозяйствующих субъектов. Этим обосновывается актуальность выбранной темы данного исследования.

Основная цель написания курсовой работы – проведение комплексного маркетингового исследования рынка потребительских товаров РФ на примере линолеума.

Прикладная значимость исследования состоит в том, что его результаты могут использоваться в маркетинговой и производственно-хозяйственной деятельности активных участников рынка – производителей, оптовых и розничных продавцов.

Основные задачи исследования:

- раскрыть понятие и сущность маркетинговых исследований;

- рассмотреть наиболее распространенные подходы к проведению маркетингового исследования на основе изучения научной и учебно-методической литературы;

- выбрать и обосновать используемую методику проведения маркетингового исследования;

- определить проблему и поставить конечные цели прикладного маркетингового исследования;

- выбрать источники и собрать информацию о рынке;

- проанализировать полученную информацию о рынке и представить результаты исследования в форме отчета;

- сформулировать общие выводы и рекомендации по применению выбранной методики проведения маркетингового исследования.

Объект исследования – производственно-торговая фирма ООО «Орион», г. Москва.

Предмет исследования – деятельность ООО «Орион» на рынке оптово-розничных продаж линолеума Московского региона.

Источниками информации для теоретической части работы послужили научные труды, монографии и учебно-методические пособия следующих авторитетных отечественных специалистов в области маркетинга: Басовский Л.Е., Басовская Е.Н., Егорова М.М., Логинова Е.Ю., Швайко И.Г., Мазилкина Е.И., Калюжнова Н.Я., Якобсон А.Я. и др.

Особенно заслуживают доверия труды таких общепризнанных ученых, как Голубков Е.П, Соловьев Б.А. В частности, Голубков Е.П. явился одним из основоположников становления современной маркетинговой науки в РФ. Профессор Голубков – академик международной академии информатизации и академии организационных наук, является главным редактором журнала «Маркетинг в России и за рубежом», членом редакционного совета журнала «Маркетинг». Его знаменитая книга «Маркетинговые исследования: теория, практика и методология» не теряет актуальности вот уже на протяжении 20 лет. Соловьев Б.А. – заведующий кафедрой маркетинга факультета маркетинга Российской экономической академии им Г.В. Плеханова. Ведёт занятия со слушателями программы МВА и студентами второго высшего образования в бизнес-школах «Университет» и «Мирбис».

В качестве информационной базы для написания практической части работы выступили следующие источники.

Печатные публикации:

- рекламно-информационные материалы, публикуемые производителями, торговыми организациями и объединениями;

- средства массовой информации (периодика, общенациональные и местные журналы);

- издания потребительских обществ и аналитиков рынка.

Электронные источники:

- базы данных цен на строительные и отделочные материалы;

- сайты электронных СМИ;

- сайты производителей и продавцов стройматериалов;

- интернет-магазины.

Методы исследования: кабинетное исследование вторичной информации о рынке; полевое исследование на основе интервьюирования участников рынка.

Методика исследования основана на традиционном подходе к проведению процессу маркетингового исследования, включающему последовательное выполнение ряда этапов, включая постановку целей, выбор источников и сбор информации, анализ полученной информации и подготовку отчета.

1. Теоретические основы проведения маркетинговых исследований

1.1. Понятие и сущность маркетинговых исследований

В современной научной литературе существует множество определений понятия «маркетинговые исследования».

Так, Калюжнова Н.Я. и Якобсон А.Я., вполне справедливо называя маркетинговые исследования подсистемой маркетинговой информации, трактуют их как «систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и подготовка отчета о результатах, необходимых для изучения потенциала рынка, потребительских предпочтений, отношения целевого рынка к данной фирме и т.д.»[1]. Они подразумевают объективный сбор, регистрацию и анализ всех фактов по проблемам, относящимся к продаже и перемещению товаров и услуг от производителя к потребителю[2].

Согласно Соловьеву Б.А., «маркетинговые исследования представляют собой сбор, обработку и анализ данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений»[3].

Согласно Голубкову Е.П., «под маркетинговыми исследованиями понимается систематиче­ский сбор, отображение и анализ данных по разным аспектам марке­тинговой деятельности»[4]. Маркетинговые исследования – это функция, которая через информацию связывает маркетологов с рынками, потреби­телями, конкурентами, со всеми элементами внешней среды маркетинга. Маркетинговые исследования связаны с принятием решений по всем аспектам маркетинговой деятельности. Они снижают уровень неопреде­ленности и касаются всех элементов комплекса маркетинга и его внеш­ней среды по тем ее компонентам, которые оказывают влияние на мар­кетинг определенного продукта на конкретном рынке[5].

Похожее на предыдущие определение приводят Егорова М.М., Логинова Е.Ю., Швайко И.Г.: «под маркетинговыми исследованиями понимается сбор, анализ круга данных, необходимых для решения стоящей перед фирмой маркетинговой ситуации, а также формирование отчета о результатах проделанной работы»[6].

С точки зрения объекта изучения маркетинговые исследования представляют собой комплексное исследование, так как очень сложно отделить друг от друга такие направления исследований, как рынок, потребитель, конкурент[7].

Понятие «маркетинговые исследования» гораздо шире понятия «исследование рынка», хотя последнее во многом определяет ключевые аспекты маркетинговой деятельности в целом. Ведь необходимость при организации маркетинговой деятельности идти от требований рынка, потребителей, а не от уже выпускаемой продукции, определяет логику проведения маркетинговых исследований[8].

Важность маркетинговых исследований в условиях рыночной экономике не подлежит сомнению. Известно немало примеров, когда крупные компании разрушались из-за того, что не уделили должного внимания проведению исследований по маркетингу.

Хотя далеко не все компании могут позволить себе проведение относительно дорогостоящей деятельности как такое исследование.

У фирмы есть два способа решить данную проблему – либо содержать собственный штат маркетологов, либо пользоваться услугами специализированных организаций[9].

Голубков Е.П. отмечает также, что «не существует единой классификации направлений маркетинговых исследований»[10].

Целями маркетинговых исследований могут выступать все возможные направления маркетинговой деятельности.

Так, маркетинговые исследования могут быть направлены на:

  • изучение характеристик рынка, потенциальных его возможностей,
  • анализ распределения долей рынка между фирмами,
  • анализ сбыта,
  • изучение тенденций деловой активности,
  • изучение товаров конкурентов,
  • краткосрочное прогнозирование,
  • изучение реакции на новый товар и его потенциала,
  • долгосрочное прогнозирование,
  • изучение политики цен[11].

Таким образом, основными направлениями (целями) маркетинговых исследований являются:

1) изучение емкости рынка;

2) изучение потенциальных и реальных потребителей;

3) изучение уровня продаж конкурентов;

4) проведение сравнительного анализа товара конкурентов;

5) изучение распределения долей рынка между фирмами;

6) анализ сбыта продукции;

7) анализ рекламных кампаний конкурентов;

8) изучение возможности расширения спектра предлагаемых услуг;

9) изучение реакции потребителя на появление нового товара;

10) анализ ценовой политики;

11) изучение внутреннего маркетинга;

12) долгосрочное прогнозирование;

13) другие вопросы[12].

Прибегая к маркетинговым исследованиям, менеджерам компаний должны быть хорошо знакомы с технологией и спецификой таких исследований, чтобы в дальнейшем при принятии решения не допустить ошибки, основанной на недостоверной информации[13].

Для маркетингового анализа ситуации в микро- и макросреде используются все доступные методы и источники получения информации. Наиболее распространенные из них.

1. Кабинетные (вторичные) исследования (работа за письменным столом) – работа с имеющимися данными и с литературой. Эти методы работы более экономичны и целесообразны, с них рекомендуется начинать анализ.

2. Полевые (первичные) исследования. Сбор первичных данных непосредственно на объектах исследования – изучение рынка на месте, на рыночном пространстве.

Средства сбора первичных данных: наблюдения, опросы (анкетирование, интервьюирование). К полевым (первичным) исследованиям прибегают только тогда, когда имеющихся первичных данных или данных вторичных исследований недостаточно или они устарели[14].

Полученные в результате сбора информации количественные и качественные показатели анализируются различными методами, в том числе методами статистики.

Таким образом, проведение маркетинговых исследований – это сложный комплекс мероприятий, направленный на изучение объекта с целью получения о нем информации для дальнейшей координации деятельности своей фирмы[15].

1.2. Выбор и обоснование используемой методики проведения маркетингового исследования

Маркетинговые исследования включают в себя:

1) определение проблем и постановку целей;

2) выбор источников информации (здесь определяются места проведения исследования, выбираются орудия исследования, составляется план);

3) сбор информации (с помощью различных маркетинговых методов происходит первичный сбор информации);

4) проведение анализа собранной информации (составляются таблицы, графики; информация обрабатывается с помощью методов статистики; формируются методы и способы решения стоящих задач);

5) представление результата работы[16].

Согласно Соловьеву Б.А, «процесс маркетингового исследования включает в себя ряд последовательно выполняемых этапов»[17]:

1. Разработка замысла исследования.

1.1. Определение проблемы.

1.2. Постановка целей.

1.3. Формирование рабочей гипотезы:

1.4. Определение системы показателей.

2. Получение и анализ эмпирических данных.

2.1. Разработка рабочего инструментария.

2.2. Процесс получения данных.

2.3. Обработка и анализ данных.

3. Формирование основных выводов и оформление результатов исследования.

3.1. Разработка выводов и рекомендаций.

3.2. Оформление результатов исследования[18].

Как отмечает Соловьев Б.А., «единого типового образца маркетинговых исследований не существует»[19]. Тем не менее, все рассмотренные выше алгоритмы процесса проведения маркетингового исследования схожи и имеют общие элементы. При этом, «существует общепринятая процедура проведения маркетинговых исследований, предусматривающая последовательное выполнение следующих этапов:

• разработка замысла исследования;

• получение и анализ эмпирических данных;

• формулирование основных выводов и оформление отчета»[20].

Информация для принятия маркетинговых решений формируется из данных, полученных в результате проведения кабинетных и полевых исследований. Они содержат количественные и качественные показатели. Существуют различные методы их измерения и оценки[21].

Таким образом, проведенное исследование существующих методик проведения маркетинговых исследований показало, что все из них содержат 3 основных блока, включающих постановку целей и задач; сбор и анализ информации; обработку и представление результатов, а общая последовательность (алгоритм исследования) включает в себя 5-7 этапов.

Предлагаемая автором методика включает:

1. Состав исходных данных и перечень источников:

Печатные публикации:

- материалы, публикуемые производителями, торговыми организациями и объединениями;

- средства массовой информации (периодика, общенациональные и местные журналы);

- издания потребительских обществ и аналитиков рынка.

Электронные источники:

- базы данных цен на строительные материалы;

- сайты электронных СМИ;

- сайты производителей и продавцов стройматериалов;

- интернет-магазины.

Состав данных: цены на товар у различных производителей, число производителей и продавцов, количество наименований товара, категории товара и др.

2. Алгоритм исследования.

Изучение рынка потребительского товара предлагается провести с помощью маркетингового исследования, процесс проведения которого (алгоритм) включает в себя следующие этапы:

2.1. Определение проблемы (возможности производства конкретного товара, снижения спроса и т.д.) и цели исследования.

2.2. Отбор кабинетных источников информации и выборки для полевого исследования.

2.3. Сбор информации: проведение кабинетного исследования и полевого: проведение личного опроса (интервью).

2.4. Анализ собранной информации: данные сводятся в таблицы и на их основе рассчитываются различные показатели методами статистической обработки данных.

2.5. Выработка рекомендаций – предложений о будущих действиях фирмы, путей решения исследуемой проблемы или вопроса.

2.6. Представление полученных результатов в форме отчёта.

3. Ожидаемые результаты.

Ожидаемые результаты относятся к конечным целям маркетингового исследования:

  • Уровень цен на товары конкурентов и их потребительских свойств.
  • Анализ сложившейся цены на линолеум различных видов.
  • Обоснование цены на товар фирмы.
  • Оценка конкурентоспособности товара на рынке.
  • Расчет цены на выбранный для производства вид линолеума параметрическим методом.

4. Область применения методики – фирмы производители и продавцы на рынке строительных и отделочных материалов, причем как местного масштаба, так и регионального, т.к. полученные данные характеризуют основные тенденции на примере Московского региона, где традиционно высокий уровень конкуренции и максимальная ценовая гибкость.

Подводя итоги 1 главы, необходимо отметить следующее. Несмотря на большое количество различных определений, сущность маркетинговых исследований сводится к сбору и анализу различной маркетинговой информации о рынке и его участниках – потребителях, поставщиках, конкурентах, а также товаре, уровне цен и т.д. Общепринятая последовательность маркетингового исследования – 5-7 этапов, обязательные из которых: установление проблемы и постановка целей; выбор источников и сбор информации; анализ информации и подготовка отчета. Предлагаемая автором методика основана на традиционном подходе и включает в себя 6 этапов: определение проблемы и цели исследования; отбор кабинетных источников информации и выборки для полевого исследования; сбор информации путем проведения кабинетного и полевого исследования; анализ собранной информации; выработка рекомендаций для фирмы; представление полученных результатов в форме отчёта.

2. Изучение рынка потребительского товара с помощью маркетингового исследования

2.1. Определение проблемы и постановка целей исследования

В качестве примера выбрана – производственно-торговая фирма ООО «Орион», г. Москва.

Компания осуществляет деятельность в Московском регионе на рынке строительных и отделочных материалов, выпуская продукцию из ПВХ (поливинилхлорида). Прямыми конкурентами фирмы являются производственные и торговые компании, осуществляющие свою деятельность на северо-востоке Москвы (район ВДНХ и далее в сторону МКАД по обе стороны Ярославского шоссе).

Формулировка проблемы. ООО «Орион», действуя на рынке оптово-розничных продаж линолеума Московского региона и являясь производителем продукции из ПВХ, решило оценить возможности перехода на выпуск новой для себя продукции – линолеума. Линолеум относится к категории отделочных материалов (напольные покрытия). Не имея соответствующего опыта, предприятию необходимо оценить возможности выхода на новый сегмент рынка и приемлемый уровень цен на свою продукцию с учетом цен конкурентов.

Основная решаемая задача – определение возможностей производства линолеума на основе анализа спроса и собственных возможностей фирмы. Имеются в виду не объемные показатели, а именно реальная возможность выхода в новый сегмент рынка. В ходе маркетингового исследования предстоит выяснить, каков потенциальный объем спроса на линолеум в регионе и выбрать конкретные вида линолеума для производства.

Цели исследования:

1. Анализ рынка (объем рынка, потребительские предпочтения, наличие конкурентов).

2. Анализ конкуренции на рынке и возможной доли продукции фирмы на нем.

3. Анализ цен на товары конкурентов и их потребительских свойств.

4. Анализ сложившейся цены на линолеум различных видов.

5. Обоснование цены на товар фирмы.

6. Оценка конкурентоспособности товара на рынке.

7. Расчет цены на выбранный для производства вид линолеума параметрическим методом.

2.2. Выбор источников и сбор информации

Источниками информации при проведении кабинетных исследований выступят:

Печатные публикации:

- материалы, публикуемые производителями, торговыми организациями и объединениями;

- средства массовой информации (периодика, общенациональные и местные журналы);

- издания потребительских обществ и аналитиков рынка.

Электронные источники:

- базы данных цен на строительные материалы;

- сайты электронных СМИ;

- сайты производителей и продавцов стройматериалов;

- интернет-магазины.

В качестве участников опроса при полевом исследовании выбраны индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбыт строительных материалах на рынках города и менеджеры магазинов, торгующих строительными материалами в регионе в количестве 50 чел.

1. Кабинетное исследование.

Целью кабинетного исследования стало:

- определить отличительные особенности потребительских свойств и технологии производства линолеума различных видов;

- оценить затраты на производство отдельных марок линолеума;

- установить сложившийся уровень цен на линолеум в регионе.

В ходе сбора информации о рынке линолеума установлено следующее.

Линолеум – это один из наиболее практичных видов напольных покрытий.

Он подразделяется на натуральный и искусственный (ПВХ). Натуральный линолеум в настоящее время вещь достаточно редкая и дорогая, т.к. повсеместно заменен на более дешевый продукт из ПВХ. Поливинилхлорид (ПВХ) – один из наиболее распространённых пластиков, из которого получают более 3000 видов материалов и изделий.

По структуре все виды линолеума делятся на гомогенные (однородные) и гетерогенные (со сложной структурой)[22].

По сфере применения и толщине покрытия различают бытовой, полукоммерческий и коммерческий линолеум[23].

Линолеум коммерческий используется для укладки полов в помещениях с интенсивным людским потоком: в учебных заведениях, офисах, на предприятиях торговли, в особенности в кафетериях и столовых, в гостиницах, коридорах, конференц-залах, в большинстве мест для пациентов в больницах и т.д.

Коммерческий линолеум делится на гомогенный и гетерогенный линолеум.

Гомогенными называют покрытия, однородные по толщине. Технологический процесс изготовления таков, что рисунок пронизывает всю толщину материала. Благодаря этому даже при неравномерном истирании внешний вид пола практически не изменится. Особенность гомогенного ПВХ-покрытия в том, что рисунок (однотонный, пятнистый, в крапинку, гранулированный или под «мрамор») распределяется на всю глубину покрытия. Поэтому оно меньше подвержено износу в процессе эксплуатации и применяется в помещениях с повышенными эксплуатационными нагрузками: в магазинах, аэропортах, коридорах, парадных, лифтах и т.д.

Гетерогенные покрытия имеют более сложную структуру. Основа - слой стеклохолста. Он определяет прочностные характеристики покрытия. Стеклохолст пропитывают ПВХ пастой, она заполняет поры основы и фиксируется в них. Затем наносят верхний вспенивающийся слой ПВХ, на который - рисунок, при помощи печатных цилиндров с гравировкой. Нижний вспенивающийся слой ПВХ будет определять тепло- и звукоизолирующие свойства материала. Затем наносится верхний рабочий слой из чистого ПВХ. Этот слой обладает высокой износостойкостью. Чем толще слой чистого ПВХ (0.1 – 1 мм), тем долговечнее покрытия и дороже. Последним, завершающим этапом является нанесение подложки. Она может быть как из вспененного ПВХ, так и из джута, войлока[24].

Коммерческий линолеум в отличие от бытового должен выдерживать гораздо более сильные нагрузки. Он предназначен для помещений, в которых бывает много людей (офисы, магазины, школы, гостиницы), поэтому отличается повышенной износостойкостью. Имеет большую толщину и более прочный защитный слой, а подложку, в зависимости от назначения, может иметь или не иметь. К коммерческой группе относятся все виды спецлинолеумов.

Бытовой линолеум – это, как правило, гетерогенное покрытие с подложкой, с невысокими эксплутационными характеристиками и низкой себестоимостью. У него может отсутствовать верхний защитный слой

Бытовой линолеум применяется для укладки полов в жилых помещениях, детских садах, школах и т.д.

Полукоммерческий предназначен для небольших офисов, баров, гостиничных номеров. По своим эксплуатационным характеристикам он занимает промежуточное положение между бытовым и коммерческим.

Как видим, сфера применения ПВХ-линолеума чрезвычайно высока. Его слабые стороны - невысокая температура плавления, мягкость и нестойкость к растворителям.

Цены на бытовой линолеум начинаются от 130-160 руб. за кв. м[25]. Цена коммерческого линолеума выше - от 300 за кв.м[26].

Цена и описание некоторых видов гетерогенных и гомогенных ПВХ-покрытий представлены в Приложении.

Анализ ценовых предложений показал, что в действительности разброс цен на линолеум различных видов настолько высок, что зачастую «недорогое» гомогенное покрытие дороже «дорого» гетерогенного. Это происходит в случае сравнения цен на бытовой и коммерческий линолеум.

Бытовой линолеум – как правило, гетерогенный, но выпускают его с учетом минимума затрат для обеспечения минимальной цены.

На основе исследования вторичных источников информации установлено, что минимальная цена на бытовой линолеум зафиксирована на уровне 126 рублей за 1 квадратный метр.

Минимальная цена на полукоммерческий линолеум начинается от 190 руб. за 1 кв. м.

Минимальная цена на коммерческий линолеум составляет 301 руб. за 1 кв. м.

Количество наименований линолеума, реализуемых на территории РФ достигает:

Линолеум бытовой – 206;

Линолеум коммерческий – 20;

Линолеум полукоммерческий – 72.

Количество основных производителей линолеума, представленных на российской рынке, достигает сорока[27]. Поэтому степень конкуренции на рынке следует оценить как достаточно сильную.

В рамках настоящего исследования следует отметить, что большинство продающихся марок линолеума имеют иностранное происхождение, поэтому в продажную цену включены такие дополнительные затраты, как:

- транспортные расходы;

- страхование грузов;

- таможенные пошлины и платежи;

- расходы на сертификацию и пр.

Поэтому наценка на импортный товар достигает 100%, не считая торговой надбавки.

В этих условиях отечественный товаропроизводитель имеет определенные и весьма весомые ценовые преимущества перед западными конкурентами в случае выпуска аналогичной продукции приемлемого качества.

Конечная цена С на импортный линолеум равна:

С = С1 + С2 + С3 + С4 + С5 + С6, (1)

где С1 – оптовая цена завода-изготовителя;

С2 - транспортные расходы;

С3 – расходы на страхование грузов;

С4 - таможенные пошлины и платежи;

С5 - расходы на сертификацию и др.;

С6 – торговая наценка[28].

Поэтому для расчета реальной оптовой цены производителя и себестоимости продукции можно применить косвенный метод на основе анализа конечных цен на рынке.

Предлагаемая модель имеет вид:

Цопт = С/К, (2)

где С – цена импортного линолеума на российском рынке;

К – коэффициент, учитывающий все виды наценок к оптовой цене.

С учетом торговой наценки установим размер коэффициента К на уровне 2,05; т.е. уровень всех надбавок к цене составляет 105%.

Цопт = С/2,05 (3)

Оптовая цена по западным стандартам превышает уровень себестоимости не более чем на 10%. Установим этот предельный уровень для определения себестоимости продукции:

С0 = Цопт/1,1 (4)

Анализ ценовых предложений иностранных производителей согласно предложенной модели будет произведен в пункте, посвященному обработке полученной информации (п.п. 2.2).

2. Полевое исследование.

Цели полевого исследования:

- определение объема рынка линолеума в регионе;

- выявление наиболее популярных видов линолеума в разных сегментах;

- определение наиболее важных потребительских свойcтв линолеума с точки зрения экспертов, торговых организаций и покупателей;

- определение потенциальной возможности организации сбыта через имеющиеся каналы распределения – торговые фирмы и посредники по реализации строительных материалов региона.

Для этого был разработан опросник для торговых компаний и предпринимателей, а также для экспертов и потребителей, включающий в себя 2 группы вопросов и вариантов ответов.

Вопросы первой группы отражают мнение респондентов об объемах продаж, самой популярной марке линолеума и согласии на торговое сотрудничество. Макет индивидуальной анкеты представлен ниже (табл. 1).

Таблица 1.

Индивидуальная анкета-опросник

Вопросы

Ответы на вопросы

1

2

3

1

Общий объем продаж линолеума за год

2

Самая популярная марка линолеума

3

Согласны ли вы торговать продукцией ООО «Орион» при обеспечении надежных поставок и конкурентоспособной цены?

Источник: составлено автором

Для анализа потребительских предпочтений и учета мнения покупателей о потребительских свойствах линолеума также разработана анкета, состоящая всего из одного вопроса и нескольких вариантов ответа, которые нужно проранжировать в порядке убывания важности для респондента. В качестве респондентов выступают:

- специально приглашенные эксперты, которые могли детально ознакомиться со всеми свойствами сравниваемых товаров;

- менеджеры торговых организаций и индивидуальные предприниматели, ведущие торговлю строительными материалами;

- клиенты торговых организаций – частные лица и представители организаций, подбирающие покрытия для офисных и др. коммерческих помещений.

Вопросы опросника:

  1. Проранжируйте (пронумеровав места с 10 по 1) потребительские свойства линолеума по степени важности для вас лично. Самый важный параметр ставится на последнее место (10), наименее важный – на первое (1).
  2. Поставьте балльную оценку потребительским свойствам сравниваемых марок линолеума.

Макет таблицы для экспертного опроса представлен ниже (табл. 2).

Таблица 2.

Учет мнения экспертов о потребительских качествах линолеума

Параметры

Важность параметра

Оценка линолеума

базовый

ООО «Орион»

1

производитель

2

толщина

3

наличие защитного слоя

4

толщина защитного слоя

5

расцветка

6

наличие вредных компонентов

7

истираемость

8

шумоизоляция

9

теплопроводность

10

цена

Источник: составлено автором

2.3. Анализ собранной информации и отчет о проведенном исследовании

1. Результаты кабинетного исследования.

Полученная в результате кабинетного исследования информация о ценах на линолеум основных типов проанализирована с помощью предложенной в предыдущем пункте методики на предмет установления возможной цены ООО «Орион» в случае выпуска аналогичной продукции.

В расчетах приняты следующие допущения:

1. Цена производителя ниже продажной цены в РФ на 105% или в 2,05 раза;

2. Себестоимость ниже цены производителя на 10% или в 1,1 раза;

3. Прогнозируемая себестоимость аналогичной продукции в ООО «Орион» выше себестоимости производителя в 1,2 раза (на 20%) в силу следующих факторов, оказывающих влияние на ее уровень:

  • необходимость приобретения лицензии на производство;
  • несовершенство технологии на первом этапе и непредвиденные расходы;
  • необходимость переоборудования имеющего производства и связанные с этим затраты;
  • обучение персонала новой технологии.

4. Рентабельность устанавливается на уровне 20%.

5. Предлагаемая цена продаж дается в двух вариантах – на основе расчетного уровня рентабельности в 20% и уровня торговой надбавки оптово-розничных продавцов в размере 25%, а также с учетом определения цены параметрическим методом, рассмотренным ниже.

Исходя из всего этого, главным результатом кабинетного исследования стала расчетная таблица 3, представленная ниже.

Таблица 3.

Расчет себестоимости и возможной продажной цены основных типов линолеума собственного производства

Линолеум

Продажная цена в РФ, руб./кв. м

Цена производителя

Себестоимость

Прогнозируемая себестоимость ООО "Орион"

Возможная оптовая цена ООО "Орион"

Предлагаемая продажная цена на рынке на уровне рентабельности 20%

Отклонение цены Орион от зарубежных аналогов

Линолеум коммерческий

Metallium 850

486

237,07

215,52

258,63

310,35

387,94

-98,06

Peru HQR 710

366

178,54

162,31

194,77

233,72

292,15

-73,85

Ambiance 0691

428

208,78

189,80

227,76

273,31

341,64

-86,36

Линолеум полукоммерческий

Classic Imperial (PUR) 0112

307

149,76

136,14

163,37

196,04

245,06

-61,94

Линолеум бытовой

Brazil Sea 03

155

75,61

68,74

82,48

98,98

123,73

-31,27

Turbo 005

159

77,56

70,51

84,61

101,53

126,92

-32,08

Agrippa (Securita) 390

244

119,02

108,20

129,84

155,81

194,77

-49,23

Focus 802

126

61,46

55,88

67,05

80,46

100,58

-25,42

Источник: собственный расчет на основе текущих рыночных цен по данным торговых точек

Данные кабинетного исследования показывают, что ООО «Орион» вполне может выпускать продукцию высокого качества по конкурентоспособным ценам, которая может потеснить зарубежные аналоги на рынке Московского региона в силу более низкой стоимости. В частности, по данным табл. 3 видно, что стоимость 1 кв. м линолеума различных марок в случае выпуска их аналогов компанией «Орион» будет ниже на 25-98 руб. по сравнению с зарубежными конкурентами.

Задачей полевого исследования становится определение наиболее востребованной на рынке продукции для обоснованного выбора ассортимента выпускаемого линолеума и потенциальных возможностей по сбыту произведенных товаров.

2. Обработка результатов полевого исследования.

По результатам обработки анкет получены следующие результаты.

На вопрос о приблизительных объемах реализации линолеума за год были получены следующие результаты по ответам 50 торговых точек (табл. 4):

Таблица 4.

Сведения об объеме продаж линолеума за 2017 год в торговых точках Москвы

Объем выручки от продажи линолеума, тыс. руб.

1

3990

2

4284

3

5220

4

3672

5

4588

6

5032

7

5106

8

4625

9

5358

10

4914

11

5538

12

6240

13

5535

14

6232

15

6006

16

6384

17

6300

18

7140

19

5500

20

5888

21

5980

22

8740

23

8272

24

8178

25

7802

26

7776

27

7584

28

7546

29

7693

30

8000

31

7800

32

8670

33

8874

34

8736

35

7975

36

8624

37

10146

38

10260

39

9976

40

9918

41

9802

42

9048

43

8700

44

11151

45

11210

46

10850

47

12480

48

12672

49

11880

50

11725

Всего

385620

В среднем на 1 торговую точку

7712,4

Источник: результаты обработки данных опроса

По данным отраслевых справочников, в Москве функционирует 7723 зарегистрированных организации по продаже строительных и отделочных материалов[29].

По данным таблицы 4 средняя выручка на одну торговую точку от продажи линолеума составляет 7712,4 тыс. руб. в год, т.е. 7,7. млн. руб. Всего в северо-западном районе Москвы находится приблизительно 250 мест продажи отделочных материалов и специализированных магазинов строительных материалов. Поэтому совокупный рынок линолеума района можно оценить на уровне 1 928 100 тыс. руб. в год. (1,928 млрд. руб.).

На вопрос о наиболее популярной марке линолеума ответы респондентов распределились следующим образом:

1. Бытовой по цене 150-180 р. за кв. м. – 28%;

2. Коммерческий по цене 300-350 р. – 25%;

3. Полукоммерческий по цене 190-250 р. – 12%;

4. Бытовой по минимальной цене - 10%;

5. Бытовой элитный по максимальной цене – 8 %;

6. Коммерческий по цене 480-520 р. – 7 %;

7. Полукоммерческий по максимальной цене – 6%;

8. Коммерческий по средней цене - 350-450р. – 4%

На вопрос «Согласны ли вы торговать продукцией ООО «Орион» при обеспечении надежных поставок и конкурентоспособной цены?» 93% предпринимателей и менеджеров торговых точек дали утвердительный ответ. Таким образом, принципиальных препятствий для организации сбыта не существует. Объем рынка настолько велик, что с легкостью примет нового игрока, а существующая сбытовая сеть стройматериалов в состоянии обеспечить требуемый объем продаж.

3. Рекомендации для фирмы.

При организации производства линолеума следует придерживаться следующих положений:

3.1. Наиболее востребованные сегменты рынка – недорогой коммерческий линолеум и средний по цене бытовой. Ближе всего по цене к этим видам линолеума приходятся следующие марки:

- бытовой - Brazil Sea (155 р. – цена на рынке, 124 р. – возможная цена ООО «Орион»);

- коммерческий - Peru HQR (366 р. – цена на рынке, 293 р. – возможная цена ООО «Орион»).

Именно эти марки следует в первую очередь запустить в производство и обеспечить их выпуск в наибольшем объеме.

3.2. Для обеспечения требуемого объема продаж следует воспользоваться возможностью организации сбыта через имеющиеся каналы распределения – торговые фирмы и посредники по реализации строительных материалов региона.

3.3. Для уточнения потребительских качеств выпускаемого линолеума и корректировки рыночной цены на товар фирмы необходимо проводить сравнительный анализ с товарами-конкурентами на основе учета мнения покупателей.

4. Отчет об исследовании.

По области применения ПВХ-покрытия делятся на три группы: бытовой, коммерческий и полукоммерческий линолеум.

Бытовой линолеум – это, как правило, гетерогенное покрытие с подложкой, с невысокими эксплутационными характеристиками и низкой себестоимостью. У него может отсутствовать верхний защитный слой

Коммерческий линолеум в отличие от бытового должен выдерживать гораздо более сильные нагрузки. Он предназначен для помещений, в которых бывает много людей (офисы, магазины, школы, гостиницы), поэтому отличается повышенной износостойкостью. Имеет большую толщину и более прочный защитный слой, а подложку, в зависимости от назначения, может иметь или не иметь. К коммерческой группе относятся все виды спецлинолеумов.

Полукоммерческий предназначен для небольших офисов, баров, гостиничных номеров. По своим эксплуатационным характеристикам он занимает промежуточное положение между бытовым и коммерческим.

Бытовой линолеум – как правило, гетерогенный, но выпускают его с учетом минимума затрат для обеспечения минимальной цены.

Цены на бытовой линолеум начинаются от 130 руб. за кв. м. Цена коммерческого линолеума существенно выше - от 300 руб. за кв.м.

Анализ ценовых предложений показал, что в действительности разброс цен на линолеум различных видов настолько высок, что зачастую «недорогое» гомогенное покрытие дороже «дорого» гетерогенного. Это происходит в случае сравнения цен на бытовой и коммерческий линолеум.

На основе исследования вторичных источников информации установлено, что минимальная цена на бытовой линолеум зафиксирована на уровне 126 рублей за 1 квадратный метр.

Минимальная цена на полукоммерческий линолеум начинается от 190 руб. за 1 кв. м.

Минимальная цена на коммерческий линолеум составляет 301 руб. за 1 кв. м.

Количество наименований линолеума, реализуемых на территории РФ достигает:

Линолеум бытовой – 206;

Линолеум коммерческий – 20;

Линолеум полукоммерческий – 72.

Количество основных производителей линолеума, представленных на российской рынке, достигает сорока. Поэтому степень конкуренции на рынке следует оценить как достаточно сильную.

Большинство продающихся марок линолеума имеют иностранное происхождение, поэтому в продажную цену включены такие дополнительные затраты, как:

- транспортные расходы;

- страхование грузов;

- таможенные пошлины и платежи;

- расходы на сертификацию и пр.

Поэтому наценка на импортный товар достигает 100%, не считая торговой надбавки.

В этих условиях отечественный товаропроизводитель имеет определенные и весьма весомые ценовые преимущества перед западными конкурентами в случае выпуска аналогичной продукции приемлемого качества.

Поэтому для расчета реальной оптовой цены производителя и себестоимости продукции можно применить косвенный метод на основе анализа конечных цен на рынке.

Предлагаемая модель имеет вид:

Цопт = С/К,

где С – цена импортного линолеума на российском рынке;

К – коэффициент, учитывающий все виды наценок к оптовой цене.

С учетом торговой наценки установим размер коэффициента К на уровне 2,05; т.е. уровень всех надбавок к цене составляет 105%.

Цопт = С/2,05

Оптовая цена по западным стандартам превышает уровень себестоимости не более чем на 10%. Установим этот предельный уровень для определения себестоимости продукции:

С0 = Цопт/1,1

Анализ ценовых предложений иностранных производителей согласно предложенной модели и данные кабинетного исследования показали, что ООО «Орион» вполне может выпускать продукцию высокого качества по конкурентоспособным ценам, которая может потеснить зарубежные аналоги на рынке региона в силу более низкой стоимости.

Средняя выручка на одну торговую точку от продажи линолеума составляет 7712,4 тыс. руб. в год, т.е. 7,7 млн. руб.

В районе, где осуществляет свою деятельность компания, находится приблизительно 250 мест продажи и специализированных магазинов строительных материалов. Совокупный рынок линолеума региона можно оценить на уровне 1,928 млрд. руб. в год.

Принципиальных препятствий для организации сбыта не существует. Объем рынка настолько велик, что с легкостью примет нового игрока, а существующая сбытовая сеть стройматериалов в состоянии обеспечить требуемый объем продаж.

При организации производства линолеума следует придерживаться следующих положений:

1. Наиболее востребованные сегменты рынка – недорогой коммерческий линолеум и средний по цене бытовой. Ближе всего по цене к этим видам линолеума приходятся следующие марки:

- бытовой - Brazil Sea (155 р. – цена на рынке, 124 р. – возможная цена ООО «Орион»);

- коммерческий - Peru HQR (366 р. – цена на рынке, 293 р. – возможная цена ООО «Орион»).

Именно эти марки следует в первую очередь запустить в производство и обеспечить их выпуск в наибольшем объеме.

2. Для обеспечения требуемого объема продаж следует воспользоваться возможностью организации сбыта через имеющиеся каналы распределения – торговые фирмы и посредники по реализации строительных материалов региона.

3. Для уточнения потребительских качеств выпускаемого линолеума и корректировки рыночной цены на товар фирмы рекомендуется проводить сравнительный анализ с товарами-конкурентами на основе учета мнения покупателей.

Подводя итоги 2 главы, автор отмечает следующее. Во-первых, возможность практического перехода на выпуск новой продукции подтверждена сложившимся уровнем цен на рынке с учетом себестоимости собственной продукции. Во-вторых, определены наиболее востребованные марки линолеума, которые рекомендованы к производству. При их производстве уровень цен на товар фирмы может оказаться несколько ниже цен основных конкурентов, что создает определенные преимущества при сбыте продукции. Таким образом, основные цели и задачи маркетингового исследования достигнуты.

3. Общие выводы и рекомендации по применению выбранной методики проведения маркетингового исследования

Проведенное маркетинговое исследование и полученная при сборе данных информация позволяют решить целый ряд других прикладных задач. Так, можно дополнить выбранную методику постановкой следующих целей:

1. Оценка конкурентоспособности товара.

Оценка конкурентоспособности выбранного товара осуществляется при помощи интегрального показателя конкурентоспособности и других методов.

2. Сегментация рынка по потребителям.

Можно произвести сегментацию по параметрам товара с учетом реакции на них потребителей:

- выделить как минимум 2-3 группы пользователей, для которых предназначен данный товар;

- определить, какие функции и технические параметры товара имеют ключевое значение для потребителя.

В результате должна получиться двухмерная матрица.

Полученную матрицу можно проанализировать с точки привлекательности сегментов для производителя товара. В ходе анализа становится возможным выяснить, насколько исследуемый товар соответствует требованиям перспективного сегмента, и выбрать способ охвата рынка.

3. Прогнозирование уровня цен.

При наличии ретроспективной шкалы цен (данных о ценах на товар за предыдущие периоды), можно с высокой точности спрогнозировать состояние цены на исследуемый товар на ближайшие 6-12 месяцев и далее. Выбор методов и моделей прогнозирования фирма осуществляет самостоятельно.

Для получения дополнительных сведений полученные данные могут обрабатываются с помощью современных статистических методик и моделей принятия решений.

Ниже предлагается рассмотреть пример решения данных прикладных задач.

3.1. Оценка конкурентоспособности товара

Конкурентоспособность оценивается через коэффициент конкурентоспособности товара.

Коэффициент конкурентоспособности (К) – отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации или потребления продукции (П) к суммарным затратам на ее создание, приобретение и эксплуатацию (Э), формула (5)[30]:

П

К = -- (5)

Э

Критерии конкурентоспособности:

К < 0,9 – товар фирмы не конкурентоспособен;

0,9 < К < 1,1 – товар находится на одном уровне конкурентоспособности со сравниваемым;

К > 1,1 – товар конкурентоспособен[31].

Оценка конкурентоспособности товара осуществляется в 3 этапа:

1. Анализ (изучение) рынка. Выбор образца для сравнения (анализа, прототипа).

Анализ рынка произведен в первой части. В качестве образца для сравнения предлагается выбрать импортный товар-аналог предлагаемого к производству марки линолеума – Brazil Sea фирмы GERFLOR стоимостью 155 руб. за кв. м. Он обладает следующими характеристиками:

Предназначен бытовых и иных помещений с низкой проходимостью.

Основа: ПВХ

Длина рулона (м): 30

Ширина (м): 2-4

Вес (кг/кв.м): 1.510

Толщина (мм): 2.9

Защитный слой (мм): 0.2

Исследуемый товар – аналогичный линолеум, выпускаемый ООО «Орион» по лицензии с одинаковыми характеристиками при цене 124 руб. за кв. м.

2. Определение набора сравниваемых параметров.

Потребительские:

  1. производитель
  2. толщина
  3. наличие защитного слоя
  4. толщина защитного слоя
  5. расцветка
  6. наличие вредных компонентов
  7. истираемость
  8. шумоизоляция
  9. теплопроводность

Экономические:

Предлагается 1 параметр – цена.

3. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности исследуемого товара.

Совместим данный расчет с определением цены параметрическим методом. Метод параметрического ценообразования - экономико-математический метод, позволяющий рассчитывать уровни цен однотипной продукции на основе математических зависимостей, учитывающих затраты на производство товаров и их потребительские свойства. К нормативно-параметрическому методу относится целая группа методов, использующая, кроме математических методов, и метод экспертной оценка параметров качества в виде балльной оценки отдельных потребительских свойств товара. Параметрический метод определения цен позволяет получать обоснованные уровни цен на товары-аналоги.

Приведем пример расчета цены линолеума ООО «Орион» методом комплексного параметрического ценообразования с использованием экспертных оценок на основе конкурентного материала, в качестве которого выступит продукция фирмы GERFLOR стоимостью 155 руб.

Суть данного метода состоит в том, что из оценки и соотношения качественных параметров изделия определяется цена и конкурентоспособность товара.

1 шаг. Подбираем 5 независимых экспертов, имеющих возможность ознакомиться в эксплуатации со сравниваемыми изделиями.

2 шаг. Ранжирование. Эксперты оценивают, какой параметр из 10 является наиболее важным и т.д., самый важный ставится на 10-ое место, наименее важный – на первое. Из результатов по каждому параметру выведем среднее место (табл. 5).

Таблица 5.

Оценка важности параметров

Оценка

важности

параметра

Среднее

ПАРАМЕТРЫ

Эксперты

место

1

2

3

4

5

параметра

1

производитель

3

3

4

7

5

4,4

2

толщина

7

6

5

9

6

6,6

3

наличие защитного слоя

6

5

8

5

9

6,6

4

толщина защитного слоя

8

10

9

8

7

8,4

5

расцветка

5

8

7

4

8

6,4

6

наличие вредных компонентов

4

2

3

6

2

3,4

7

истираемость

10

9

2

1

3

5

8

шумоизоляция

2

4

6

2

4

3,6

9

теплопроводность

1

1

1

3

1

1,4

10

цена

9

7

10

10

10

9,2

Источник: расчет автора на основе экспертных оценок

3 шаг. Далее эксперты оценивают по пятибалльной шкале каждый параметр каждого изделия. Затем рассчитывается средний балл по каждому параметру для обоих изделий (таблица 6).

Таблица 6.

Определение среднего балла параметров линолеума

Параметры

Оценка экспертов GERFLOR

Средний

балл

Оценка экспертов Орион

Средний

балл

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

производитель

5

5

5

5

5

5

4

4

3

4

5

4

толщина

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

наличие защитного слоя

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

толщина защитного слоя

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

расцветка

5

4

5

5

5

4,8

4

5

4

5

5

4,6

наличие вредных компонентов

4

5

4

5

4

4,4

4

4

5

4

4

4,2

истираемость

4

5

4

4

3

4

3

4

4

4

4

3,8

шумоизоляция

4

3

4

4

4

3,8

3

4

4

3

4

3,6

теплопроводность

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

цена

4

4

3

4

3

3,6

5

5

5

4

5

4,8

Источник: расчет автора на основе экспертных оценок

5 шаг. Определяем балльную оценку параметров линолеума с учетом важности параметров по формуле:

Балльная оценка параметра изделия с учетом важности параметра для потребителя =

= средний показатель важности параметра для потребителя Х

Х средняя оценка параметра изделия[32]

6 шаг. Расчет индивидуальных параметрических индексов.

Т.к. важность параметров мы уже учли, потребительские индексы определяются отношением балльной оценки параметра с учетом важности линолеума Орион к аналогичной оценке GERFLOR.

Экономические индивидуальные индексы рассчитываются несколько иначе – отношение цены изделия Орион к цене GERFLOR умножаем на важность параметра «цена», выраженную десятичной дробью:

124*0,92/155 = 0,74

7 шаг. Определение конкурентоспособности.

По данным табл. 7 сумма индивидуальных потребительских индексов составила 8,41, что в пересчете на 9 параметров дает величину сводного параметрического индекса, учитывающего потребительские свойства, равную 0,93.

Величина сводного параметрического индекса, учитывающего экономические свойства, равна 0,74.

Интегральный показатель конкурентоспособности К равен:

0,93/0,74 = 1,27

Таким образом, исследуемый линолеум Орион при назначенной цене конкурентоспособен (К > 1,1), а его потребительские качества находятся на уровне основного конкурента (0,93).

8 шаг. Определим справедливую цену на линолеум Орион параметрическим методом.

Определяется цена 1-го балла параметра каждого изделия. Для этого известная цена базового изделия делится на общую сумму набранных этим изделием баллов. По данным таблицы 7 линолеум GERFLOR при цене 155 руб. набрал 249,48 балла, поэтому цена одного балла в руб. составит

155/249,48 = 0,621 руб.

Цену каждого параметра линолеума Орион находим умножением цены балла на сумму баллов, набранных каждым параметром.

9 шаг. Определение цены.

Сумма цен параметров изделия Орион даст нам расчетную стоимость линолеума. Можно просто перемножить цену одного балла базового изделия на количество набранных изделием Орион баллов (табл. 7).

Таблица 7.

Расчет конкурентоспособности и цен на конкурентные изделия

Параметры

Важность параметра

Средняя

оценка

Балльная оценка параметра с учетом важности

Индексы

Сводные

параметрические

индексы

Цена

параметра,

руб.

GERFLOR

Орион

GERFLOR

Орион

Индиви-

дуальные

Потреби-

тельский

Эконо-

мический

GERFLOR

Орион

производитель

4,4

5

4

22

17,6

0,80

13,66

10,93

толщина

6,6

5

5

33

33

1,00

20,49

20,49

наличие защитного слоя

6,6

5

5

33

33

1,00

20,49

20,49

толщина защитного слоя

8,4

5

5

42

42

1,00

26,08

26,08

расцветка

6,4

4,8

4,6

30,72

29,44

0,96

19,08

18,28

наличие вредных

компонентов

3,4

4,4

4,2

14,96

14,28

0,95

9,29

8,87

истираемость

5

4

3,8

20

19

0,95

12,42

11,80

шумоизоляция

3,6

3,8

3,6

13,68

12,96

0,95

8,50

8,05

теплопроводность

1,4

5

4

7

5,6

0,80

4,35

3,48

цена

9,2

3,6

4,8

33,12

44,16

0,74

20,57

27,42

Сумма баллов

249,48

251,04

8,41

0,93

0,74

155

156

Источник: расчет автора на основе экспертных оценок

По данным таблицы 7, сумма баллов, набранная обоими изделиями, практически одинакова (249 и 251), что обуславливает практическое равенство цен (155 – цена конкурента и 156 руб. – «справедливая» цена Орион). Т.е. для поддержания конкурентоспособности продукции цену на линолеум Орион можно варьировать в пределах от существующей – 124 руб. до цены аналога – 155 руб. Но не стоит забывать, что более низкая цена - основное конкурентное преимущество линолеума Орион, и поэтому сильно повышать ее непозволительно, т.к. при одинаковом уровне цен покупатель предпочтет продукцию известной западной фирмы, нежели отечественной. К тому же сам факт получения столько высокого балла линолеумом Орион обосновывается как раз таки его низкой стоимостью по сравнению с аналогом.

3.2. Сегментация рынка по потребителям

Линолеум предназначен в основном для двух основных целевых сегментов. Это:

2.1. Рынок частных лиц и индивидуальных застройщиков, подбирающих линолеум по своему вкусу для собственных нужд в принадлежащие им бытовые помещения;

2.2. Строительные организации, офисные, торговые, административные, учебные и иные учреждения, приобретающие линолеум в больших количествах для покрытия полов в общественных помещениях.

Результаты опроса важности параметров линолеумов, проведенного среди 50 респондентов – частных лиц и представителей организаций, представлены в табл. 8.

Таблица 8.

Важность параметров линолеума для крупнейших целевых сегментов

Параметры

Оценка важности

Частные лица

Организации

1

производитель

9

7

2

толщина

6

9

3

наличие защитного слоя

5

10

4

толщина защитного слоя

10

10

5

расцветка

10

5

6

наличие вредных компонентов

5

3

7

истираемость

4

10

8

шумоизоляция

4

3

9

теплопроводность

4

2

10

цена

10

6

Источник: расчет автора на основе экспертных оценок

Как видно из рис. 1, результаты опроса выявили разные предпочтения у различных целевых сегментов.

Рис. 1. Профиль потребительских предпочтений

Так, частные лица на первое место ставят:

  • производителя
  • толщину защитного слоя
  • цветовую гамму (расцветку)
  • цену.

Поэтому выпуская бытовой линолеум, ООО «Орион» должен максимально соответствовать этой группе запросов:

  • повышать собственный имидж производителя и репутацию среди потребителей;
  • строго придерживаться технологии и активно напоминать клиентам о наличии защитного слоя;
  • расширять спектр цветовых схем, обновлять цветовую гамму не реже 1 раза в 1-2 года;
  • использовать в качестве продажной минимальную из возможных цен – 124 руб.

Организации выделяют такие важнейшие характеристики:

  • общая толщина
  • наличие защитного слоя
  • толщину защитного слоя
  • истираемость (износостойкость)

Поэтому в целях более полного удовлетворения запросов корпоративного сегмента фирме Орион следует сосредоточить свои усилия в следующих направлениях:

1. соблюдение технологии производства

2. сокращение брака

3. повышение и декларирование надежности линолеума

4. разработка и внедрение технологий по повышению износостойкости

3.3. Прогнозирование уровня цен

Имеются следующие данные о цене товара с момента появления на российском рынке компании GERFLOR в 2000 году (табл. 9).:

Таблица 9.

Цена на новый линолеум бытовой марки Brazil Sea фирмы GERFLOR

Период

Цена, руб.

2000

200

2001

195

2002

190

2003

190

2004

195

2005

195

2006

190

2007

190

2008

190

2009

185

2010

185

2011

175

2012

175

2013

175

2014

170

2015

170

2016

160

2017

155

Источник: средние отпускные цены компании GERFLOR по данным производителя

Программа MS Excel позволяет построить график и автоматически провести эмпирическую линию тренда с прогнозом на заданное число периодов и уравнением, описывающим зависимость цены от времени. Это частный случай регрессионного анализа, где в качестве зависимой величины выступают цены. Результат такого построения представлен на рис. 2.

Рис. 2. Прогноз уровня цен (руб. за 1 кв. м) на линолеум бытовой марки Brazil Sea фирмы GERFLOR (аналог – продукция ООО Орион»)

Полученное уравнение является линейной функцией, зависимость - обратная (цена постепенно снижается с течением времени). Согласно представленному прогнозу в течение 2018-2019 гг. цена на линолеум бытовой марки Brazil Sea фирмы GERFLOR изделие не должна опуститься ниже 150 руб. за 1 кв. м, что вполне устраивает ООО «Орион» как производителя товара-аналога.

Подводя итоги 3 главы, стоить отметить, что приведенные рекомендации по совершенствованию методики маркетингового исследования, а именно: определение показателя конкурентоспособности продукции, сегментация товара по потребителям, прогнозирование уровня цен – не являются исчерпывающими, а методы их реализации, т.е. конкретные модели и методы анализа могут варьироваться фирмой самостоятельно в зависимости от рыночной ситуации. Так, в частности, цены на товары могут значительно поменяться в сторону повышения, как уже не раз бывало вследствие резкого повышения курса доллара. В таком случае регрессионный анализ цен не подходит. Поэтому методика маркетингового исследования в каждом конкретном случае предполагает гибкий набор инструментов и методов, реализуемых в соответствии со сложившейся рыночной конъюнктурой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сущность маркетинговых исследований сводится к сбору и анализу различной маркетинговой информации о рынке и его участниках – потребителях, поставщиках, конкурентах, а также товаре, уровне цен и т.д. Общепринятая последовательность маркетингового исследования – 5-7 этапов, обязательные из которых: установление проблемы и постановка целей; выбор источников и сбор информации; анализ информации и подготовка отчета. Предлагаемая автором методика основана на традиционном подходе и включает в себя 6 этапов: определение проблемы и цели исследования; отбор кабинетных источников информации и выборки для полевого исследования; сбор информации путем проведения кабинетного и полевого исследования; анализ собранной информации; выработка рекомендаций для фирмы; представление полученных результатов в форме отчёта.

Проблема исследования состояла в том, что ООО «Орион», действуя на рынке оптово-розничных продаж линолеума Московского региона и являясь производителем продукции из ПВХ, решило оценить возможности перехода на выпуск новой для себя продукции – линолеума. Линолеум относится к категории отделочных материалов (напольные покрытия). Не имея соответствующего опыта, предприятию необходимо было оценить возможности выхода на новый сегмент рынка и приемлемый уровень цен на свою продукцию с учетом цен конкурентов.

В данной работе на конкретном примере сделана попытка решить поставленные задачи маркетингового исследования:

  • Анализ цен на товары конкурентов и их потребительских свойств.
  • Анализ сложившейся цены на линолеум различных видов.
  • Обоснование цены на товар фирмы.
  • Оценка конкурентоспособности товара на рынке.
  • Расчет цены на выбранный для производства вид линолеума параметрическим методом.

Исследование показало, что главная проблема может быть успешно решена: возможность практического перехода на выпуск новой продукции подтверждена сложившимся уровнем цен на рынке с учетом себестоимости собственной продукции. Анализ ценовых предложений иностранных производителей согласно предложенной модели и данные кабинетного исследования показали, что ООО «Орион» вполне может выпускать продукцию высокого качества по конкурентоспособным ценам, которая может потеснить зарубежные аналоги на рынке региона в силу более низкой стоимости.

Определены наиболее востребованные марки линолеума, которые рекомендованы к производству. При их производстве уровень цен на товар фирмы может оказаться несколько ниже цен основных конкурентов, что создает определенные преимущества при сбыте продукции.

В частности, выделены 2 марки в категориях бытовой и коммерческий линолеум:

- бытовой - Brazil Sea (155 р. – цена на рынке, 124 р. – возможная цена ООО «Орион»);

- коммерческий - Peru HQR (366 р. – цена на рынке, 293 р. – возможная цена ООО «Орион»).

При этом «справедливая цена» на товар фирмы Орион приближается к уровню зарубежных аналогов, а продукция конкурентоспособна, о чем говорят результаты соответствующего анализа.

Таким образом, основные цели и задачи маркетингового исследования достигнуты. Но методика маркетингового исследования в каждом конкретном случае предполагает гибкий набор инструментов и методов, реализуемых в соответствии со сложившейся рыночной конъюнктурой.

Поэтому приведенные рекомендации по совершенствованию методики маркетингового исследования, а именно: определение показателя конкурентоспособности продукции, сегментация товара по потребителям, прогнозирование уровня цен – не являются исчерпывающими, а методы их реализации, т.е. конкретные модели и методы анализа могут варьироваться фирмой самостоятельно в зависимости от рыночной ситуации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Маркетинг. – М., ИНФРА-М, 2010. – 432 с.
  2. Бурцева Т.А, Сизов В.С, Цень О.А. Управление маркетингом: Учебное пособие. – М.: Экономистъ, 2015. – 271 с.
  3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Издательство «Финпресс», 1998. – 416 с.
  4. Егорова М.М., Логинова Е.Ю., Швайко И.Г. Маркетинг. Конспект лекций – М.: Эксмо, 2015. – 160 с.
  5. Маркетинг. Общий курс. Учебное пособие для студентов вузов. / Под ред. Калюжновой Н.Я., Якобсона А.Я. – М.: Омега-Л, 2010. – 480 с.
  6. Маркетинг: общий курс. Учебное пособие для бакалавров. / Под ред. Калюжновой Н.Я., Якобсона А.Я. – М.: Омега-Л, 2012. – 503 с.
  7. Маркетинг: Учебник / Б.А. Соловьев; Институт экономики и финансов "Университет". - М.: ИНФРА-М, 2005. – 383 с.
  8. Маркетинг: Учебник / Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 336 с.
  9. Минко И.С., Степанова А.А. Маркетинг: Учеб. пособие / Под ред. И.С. Минко.: СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. – 155 с.
  10. Морозов Ю.В., Гришина В.Т. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. – М., Дашков и К, 2012. – 448 с.
  11. ЛИНОЛЕУМ ВО ВСЕЙ КРАСЕ. Энциклопедия ремонта и дизайна интерьера URL: http://www.alta-d.ru/encyclopedia/material/03072002.htm (Дата обращения: 25.10.2018).
  12. Напольные покрытия. Все виды линолеума. URL: http://rusadvice.org/construction/materials/napolnoe_pokritie_iz.html (Дата обращения: 20.10.2018).
  13. Яндекс-маркет. Ценовые предложения продавцов различных видов линолеума в Москве и области. URL: https://market.yandex.ru/search?text=минимальная%20цена%20на%20бытовой%20линолеум&onstock=1&local-offers-first=0&how=aprice (Дата обращения: 25.10.2018).
  14. Дубль Гис. (2ГИС) – Городской информационный справочник. Каталог «Стройматериалы» - Москва. URL: https://2gis.ru/moscow/search/стройматериалы%20москва?queryState=center%2F37.646395%2C55.726293%2Fzoom%2F10 (Дата обращения: 23.10.2018).
  15. Отделочные материалы: Напольные покрытии. Линолеум // Строительные материалы, оборудование технологии ХХI века. URL: http://www.stroymat21.ru/new.htm#МАТЕРИАЛЫ Журнал включен в базу данных РИНЦ и международную систему цитирования Chemical Abstracts, признаваемую ВАК. (Дата обращения: 26.10.2018).

Приложения

Таблица 1.

Наиболее популярные марки линолеума компании GERFLOR

Вид

Наименование/описание

Цена, руб.

Коммерческий

 Metallium 850

Основа: ПВХ
Длина рулона (м):
Ширина (м): 2-4
Вес (кг/кв.м):
Толщина (мм): 3
Защитный слой (мм): 0.4 

ЦЕНА
 486 руб.

Производитель

GERFLOR

Полукоммерческий

 Classic Imperial (PUR) 0112

Основа: ПВХ
Длина рулона (м): 20
Ширина (м): 2
Вес (кг/кв.м): 3.45
Толщина (мм): 2.0
Защитный слой (мм): гомогенный

ЦЕНА
 307 руб.

Производитель
GERFLOR 

Бытовой

 Brazil Sea 03

Основа: ПВХ
Длина рулона (м): 30
Ширина (м): 2-4
Вес (кг/кв.м): 1.510
Толщина (мм): 2.9
Защитный слой (мм): 0.2

ЦЕНА
 155 руб.

Производитель
GERFLOR 

Источник: рекламный буклет GERFLOR-Москва

Таблица 2.

Характеристики популярных марок линолеума бытового

Наименование

Технические характеристики

Цена в руб. за 1 м.кв.

Толщи-на, мм

Толщина защитного слоя, мм

Ширина, м

Длина, м.п.

200 м2

500 м2

от 800 м2

СИНТЕРОС

ЕВРОПА

2,9

0,25

2;3;3,5;4

25

178,0

166,0

160,0

ЕВРОПА 2,5м

2,9

0,25

2,5

25

180,0

170,0

167,0

АРСЕНАЛ

3

0,25

3;3,5;4

25

195,0

181,0

175,0

АРСЕНАЛ 2,5м

3

0,25

2,5

25

203,0

189,0

183,0

КОНКУРЕНТ

2,7

0,2

3;3,5;4

25

136,0

128,0

126,0

КОНКУРЕНТ 2,5м

2,7

0,2

2,5

25

142,0

134,0

132,0

СИНТЕЛОН /Югославия/

ОПТИМА

1,5

0,15

3;3,5;4

35

127,0

123,0

115,0

ОПТИМА 2,5м

1,5

0,15

2,5

35

132,0

128,0

120,0

СУПЕР- S

2,9

0,20

3;3,5;4

30

162,0

15 5 ,0

150,0

СУПЕР -S 2,5 м

2,9

0,20

2,5

30

168,0

159,0

154,0

Eruption SOMMER

3,0

0,2

2;3;3,5;4

25

160,0

153,0

148,0

 GRABOPLAST /Венгрия/

TERRANA

3.0

0.15

3;3,5;4

25

160,0

151,0

147,0

Источник: рекламные брошюры и прайс-листы производителей

Таблица 3.

Характеристики популярных марок линолеума полукоммерческого

Наименование

Технические характеристики

Цена в руб. за 1 м.кв.

Толщи-на, мм

Толщина защитного слоя, мм

Ширина, м

Длина, м.п.

200 м2

500 м2

от800 м2

RHINO ROBUST ( Armstrong)

2.0

0.45

3;4

30

205,0

195,0

190,0

МАРАФОН

(Синтерос)

2,2

0,5

3;4

25

220,0

215,0

205,0

STRONG

(Juteks)

2,4

0,6

3;4

27

236.0

227.0

210.0

CHIPS (антискольз.)

(Juteks)

2,5

0,6

3;4

27

285,0

267,0

255,5

Top Extra

(Graboplast)

2,4

0,55

3;4

25

210,0

200,0

192,0

Moda

(Sommer)

2,0

0,4

3;4

25

235,0

230,0

225,0

Источник: рекламные брошюры и прайс-листы производителей

Таблица 4.

Характеристики популярных марок линолеума коммерческого

Наименование

Технические характеристики

Цена в руб. за 1 м.кв.

Толщи-на, мм

Толщина защитного слоя, мм

Ширина, м

Длина, м.п.

200 м2

500 м2

от800 м2

TRANSLATIONS

(Armstrong)

2

0,55

2

22

320,0

309,5

301,0

PRIMO PLUS

(Tarkett)

2

-

2

23

451,0

428,0

412,0

MONOLIT

(Tarkett)

2

-

2

25

852,5

805,0

775,0

EMITENT

(Tarkett)

2

-

2

25

785,0

739,0

714,0

TORO EL 10 6 Ом

(Tarkett)

2

-

2

25

930,0

878,0

848,0

Smargard Classic

(Forbo)

2

0,7

2

25

438,0

412,0

398,0

Smargard Classic AS/3 х 10 8 ОМ

2

0,7

2

25

495,0

460,0

445,0

SureSTEP/ 5 х 10 7 ОМ (Forbo)

2

0,7

2

25

495,0

460,0

445,0

Источник: рекламные брошюры и прайс-листы производителей

Таблица 5.

Характеристики натурального линолеума Marmoleum

Marmoleum
Real, Fresco

Marmoleum
Vivace, Dual, Walton

ОПИСАНИЕ

Общая толщина

2 мм

2,5 мм

Защитный слой

-

-

Формула защитного слоя

Topshield

Topshield

Ширина рулона

200 см

200 см

Вес/ кв.м

2635 г

3395 г

КЛАССИФИКАЦИЯ

Звукоизоляция

6 дБ

6 дБ

Остаточная деформация
(DIN EN 433)

0,07 мм

0,07 мм

Цветостойкость

8

8

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Класс износостойкости

EN 685
32/41

EN 685
34/42

Электросопротивление
(EN 1081)

> 1 х 109 Ом

> 1 х 109 Ом

Тест на истирание
(EN 660-1)

группа Т

группа Т

Огнестойкость
(DIN 4102)

В1

В1

Стабильность размеров
(EN 434)

< 0,35 мм

< 0,35 мм

Антибактериальные свойства

есть

есть

Источник: рекламный буклет производителя

Таблица 6.

Коммерческий гетерогенный линолеум TARKETT ACCZENT (Акцент)

Описание

Классификация EN 685

23; 34; 43

Общая толщина EN 428

2 мм

Толщина износостойкого слоя EN429

0,7 мм

Наличие полиуретанового усиления

Да

Вес кв.м EN 430

3,06 кг

Уменьшение толщины на истирание PrEN 660-1

< 0,08 мм

Остаточные впадины EN 433

0,1 мм

Износ от воздействия роликов, колес EN425

Подходящий

Устойчивость цвета EN 20105-BO2

Более 6

Сопротивление хим. соединениям EN 423

Хорошее

Величина улучшения звукоизоляции ISO 717/7

4 Db

Теплопроводность DIN 52612

0,02 кв.м КВт

Подогрев пола

Возможен

Цвета

25

Форма поставки EN 426

Рулон 23 х 2 м

Источник: каталог товаров производителя

Таблица 7.

Полукоммерческий гомогенный линолеум TARKETT EMINENT (Эминент)

Описание

Классификация EN 685

34; 43

Общая толщина EN 428

2 мм

Вес кв.м EN 430

3,1 кг

Уменьшение толщины на истирание PrEN 660-1

< 0,15 мм

Остаточные впадины EN 433

0,03 мм

Наличие полиуретанового усиления

Да

Величина улучшения звукоизоляции ISO 717/7

4 Db

Теплопроводность DIN 52612

0,0095 кв.м КВт

Подогрев пола

возможен

Устойчивость цвета EN 20105-BO2

более 6

Устойчивость хим. соединениям EN 423

хорошая

Износ от воздействия роликов, колес EN425

подходящий

Цвета

26

Форма поставки EN 426

Рулон 25 х2 м

Источник: каталог товаров производителя

Таблица 7.

Прайс-лист компании GERFLOR

Линолеум

Оптовая цена

Линолеум коммерческий

Metallium 850

486 руб.

Metallium 846

486 руб.

Metallium 845

486 руб.

Metallium 849

486 руб.

Metallium 848

486 руб.

Metallium 847

486 руб.

Metallium 842

486 руб.

Metallium 839

486 руб.

Metallium 841

486 руб.

Metallium 840

486 руб.

Metallium 837

486 руб.

Metallium 844

486 руб.

Metallium 843

486 руб.

Metallium 838

486 руб.

Peru HQR 572

366 руб.

Peru HQR 684

366 руб.

Peru HQR 685

366 руб.

Peru HQR 686

366 руб.

Peru HQR 687

366 руб.

Peru HQR 688

366 руб.

Peru HQR 689

366 руб.

Peru HQR 690

366 руб.

Peru HQR 691

366 руб.

Peru HQR 692

366 руб.

Peru HQR 693

366 руб.

Peru HQR 694

366 руб.

Peru HQR 695

366 руб.

Peru HQR 696

366 руб.

Peru HQR 697

366 руб.

Peru HQR 698

366 руб.

Peru HQR 699

366 руб.

Peru HQR 700

366 руб.

Peru HQR 701

366 руб.

Peru HQR 702

366 руб.

Peru HQR 703

366 руб.

Peru HQR 704

366 руб.

Peru HQR 705

366 руб.

Peru HQR 708

366 руб.

Peru HQR 709

366 руб.

Peru HQR 710

366 руб.

Ambiance 0691

428 руб.

Ambiance 0689

428 руб.

Ambiance 0686

428 руб.

Ambiance 0690

428 руб.

Ambiance 0688

428 руб.

Ambiance 0687

428 руб.

Ambiance 0682

428 руб.

Ambiance 0681

428 руб.

продолжение таблицы 7

Ambiance 0684

428 руб.

Ambiance 0680

428 руб.

Ambiance 0685

428 руб.

Ambiance 0683

428 руб.

Линолеум полукоммерческий

Classic Imperial (PUR) 0112

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0109

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0103

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0102

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0020

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0019

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0018

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0017

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0016

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0015

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0014

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0013

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0012

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0010

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0007

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0006

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0005

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0004

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0003

307 руб.

Classic Imperial (PUR) 0002

307 руб.

Линолеум бытовой

Brazil Sea 03

155 руб.

Brazil Sea 04

155 руб.

Brazil Sea 01

155 руб.

Brazil Sea 05

155 руб.

Brazil Sea 16

155 руб.

Brazil Sea 02

155 руб.

Brazil Sea 06

155 руб.

Brazil Sea 18

155 руб.

Brazil Sea 17

155 руб.

Brazil Sea 25

155 руб.

Brazil Sea 21

155 руб.

Brazil Sea 20

155 руб.

Brazil Sea 15

155 руб.

Turbo 005

159 руб.

Turbo 006

159 руб.

Turbo 021

159 руб.

Turbo 023

159 руб.

Turbo 027

159 руб.

Turbo 029

159 руб.

Turbo 033

159 руб.

Turbo 040

159 руб.

Turbo 046

159 руб.

Turbo 050

159 руб.

Turbo 051

159 руб.

Turbo 080

159 руб.

продолжение таблицы 7

Turbo 082

159 руб.

Turbo 084

159 руб.

Turbo 085

159 руб.

Turbo 107

159 руб.

Turbo 116

159 руб.

Turbo 124

159 руб.

Turbo 146

159 руб.

Turbo 163

159 руб.

Turbo 186

159 руб.

Turbo 187

159 руб.

Turbo 191

159 руб.

Turbo 196

159 руб.

Turbo 239

159 руб.

Turbo 254

159 руб.

Turbo 266

159 руб.

Turbo 280

159 руб.

Turbo 290

159 руб.

Turbo 304

159 руб.

Turbo 321

159 руб.

Turbo 326

159 руб.

Turbo 327

159 руб.

Turbo 340

159 руб.

Turbo 402

159 руб.

Turbo 427

159 руб.

Turbo 429

159 руб.

Turbo 524

159 руб.

Turbo 562

159 руб.

Turbo 564

159 руб.

Turbo 566

159 руб.

Turbo 568

159 руб.

Turbo 617

159 руб.

Turbo 621

159 руб.

Turbo 622

159 руб.

Turbo 636

159 руб.

Turbo 637

159 руб.

Turbo 638

159 руб.

Turbo 646

159 руб.

Turbo 753

159 руб.

Turbo 758

159 руб.

Turbo 759

159 руб.

Turbo 760

159 руб.

Turbo 761

159 руб.

Turbo 762

159 руб.

Turbo 822

159 руб.

Turbo 823

159 руб.

Turbo 874

159 руб.

Turbo 875

159 руб.

Turbo 877

159 руб.

Turbo 878

159 руб.

Turbo 879

159 руб.

Turbo 880

159 руб.

продолжение таблицы 7

Turbo 881

159 руб.

Turbo 882

159 руб.

Turbo 883

159 руб.

Turbo 884

159 руб.

Turbo 885

159 руб.

Turbo 887

159 руб.

Turbo 888

159 руб.

Turbo 889

159 руб.

Turbo 891

159 руб.

Turbo 917

159 руб.

Turbo 843

159 руб.

Turbo 849

159 руб.

Turbo 844

159 руб.

Turbo 893

159 руб.

Turbo 892

159 руб.

Turbo 628

159 руб.

Turbo 393

159 руб.

Turbo 233

159 руб.

Turbo 235

159 руб.

Turbo 118

159 руб.

Turbo 419

159 руб.

Turbo 430

159 руб.

Turbo 635

159 руб.

Turbo 202

159 руб.

Turbo 889

159 руб.

Turbo 616

159 руб.

Turbo 886

159 руб.

Turbo 380

159 руб.

Turbo 903

159 руб.

Turbo 901

159 руб.

Turbo 060

159 руб.

Turbo 117

159 руб.

Turbo 197

159 руб.

Turbo 198

159 руб.

Turbo 428

159 руб.

Turbo 448

159 руб.

Turbo 553

159 руб.

Turbo 615

159 руб.

Turbo 677

159 руб.

Turbo 840

159 руб.

Turbo 842

159 руб.

Turbo 845

159 руб.

Turbo 846

159 руб.

Turbo 847

159 руб.

Turbo 848

159 руб.

Turbo 849

159 руб.

Agrippa (Securita) 390

244 руб.

Agrippa (Securita) 673

244 руб.

Agrippa (Securita) 670

244 руб.

Agrippa (Securita) 671

244 руб.

Agrippa (Securita) 657

244 руб.

продолжение таблицы 7

Agrippa (Securita) 674

244 руб.

Agrippa (Securita) 216

244 руб.

Agrippa (Securita) 213

244 руб.

Agrippa (Securita) 218

244 руб.

Agrippa (Securita) 917

244 руб.

Agrippa (Securita) 219

244 руб.

Agrippa (Securita) 228

244 руб.

Agrippa (Securita) 226

244 руб.

Agrippa (Securita) 915

244 руб.

Agrippa (Securita) 916

244 руб.

Agrippa (Securita) 227

244 руб.

Agrippa (Securita) 914

244 руб.

Agrippa (Securita) 918

244 руб.

Agrippa (Securita) 426

244 руб.

Agrippa (Securita) 740

244 руб.

Agrippa (Securita) 629

244 руб.

Agrippa (Securita) 447

244 руб.

Agrippa (Securita) 491

244 руб.

Agrippa (Securita) 199

244 руб.

Agrippa (Securita) 489

244 руб.

Agrippa (Securita) 492

244 руб.

Agrippa (Securita) 912

244 руб.

Agrippa (Securita) 911

244 руб.

Agrippa (Securita) 462

244 руб.

Agrippa (Securita) 329

244 руб.

Agrippa (Securita) 464

244 руб.

Agrippa (Securita) 913

244 руб.

Agrippa (Securita) 338

244 руб.

Agrippa (Securita) 884

244 руб.

Agrippa (Securita) 883

244 руб.

Agrippa (Securita) 391

244 руб.

Focus 802

126 руб.

Focus 753

126 руб.

Focus 661

126 руб.

Focus 621

126 руб.

Focus 617

126 руб.

Focus 611

126 руб.

Focus 581

126 руб.

Focus 550

126 руб.

Focus 524

126 руб.

Focus 411

126 руб.

Focus 392

126 руб.

Focus 389

126 руб.

Focus 387

126 руб.

Focus 386

126 руб.

Focus 351

126 руб.

Focus 302

126 руб.

Focus 298

126 руб.

Focus 289

126 руб.

Focus 287

126 руб.

Focus 285

126 руб.

окончание таблицы 7

Focus 282

126 руб.

Focus 280

126 руб.

Focus 278

126 руб.

Focus 277

126 руб.

Focus 266

126 руб.

Focus 246

126 руб.

Focus 239

126 руб.

Focus 195

126 руб.

Focus 192

126 руб.

Focus 190

126 руб.

Focus 189

126 руб.

Focus 187

126 руб.

Focus 186

126 руб.

Focus 183

126 руб.

Focus 180

126 руб.

Focus 146

126 руб.

Focus 099

126 руб.

Focus 084

126 руб.

Focus 080

126 руб.

Focus 075

126 руб.

Focus 056

126 руб.

Focus 050

126 руб.

Focus 048

126 руб.

Focus 046

126 руб.

Focus 018

126 руб.

Focus 017

126 руб.

Focus 006

126 руб.

Focus 004

126 руб.

Источник: Прейскурант производителя, рекомендованный оптовым продавцам

  1. Маркетинг: общий курс. Учебное пособие для бакалавров. / Под ред. Калюжновой Н.Я., Якобсона А.Я. – М.: Омега-Л, 2012. – С. 122.

  2. Бурцева Т.А, Сизов В.С, Цень О.А. Управление маркетингом: Учебное пособие. – М.: Экономистъ, 2015. – С. 21.

  3. Маркетинг: Учебник / Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - С. 39.

  4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Издательство «Финпресс», 1998. – С. 85.

  5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Издательство «Финпресс», 1998. – С. 85.

  6. Егорова М.М., Логинова Е.Ю., Швайко И.Г. Маркетинг. Конспект лекций – М.: Эксмо, 2015. – С. 19.

  7. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Издательство «Финпресс», 1998. – С. 86.

  8. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Издательство «Финпресс», 1998. – С. 88.

  9. Егорова М.М., Логинова Е.Ю., Швайко И.Г. Маркетинг. Конспект лекций – М.: Эксмо, 2015. – С. 19.

  10. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Издательство «Финпресс», 1998. – С. 86.

  11. Бурцева Т.А, Сизов В.С, Цень О.А. Управление маркетингом: Учебное пособие. – М.: Экономистъ, 2015. – С. 22.

  12. Егорова М.М., Логинова Е.Ю., Швайко И.Г. Маркетинг. Конспект лекций – М.: Эксмо, 2015. – С. 21.

  13. Егорова М.М., Логинова Е.Ю., Швайко И.Г. Маркетинг. Конспект лекций – М.: Эксмо, 2015. – С. 21.

  14. Минко И.С., Степанова А.А. Маркетинг: Учеб. пособие / Под ред. И.С. Минко.: СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. - С. 50.

  15. Егорова М.М., Логинова Е.Ю., Швайко И.Г. Маркетинг. Конспект лекций – М.: Эксмо, 2015. – С. 22.

  16. Егорова М.М., Логинова Е.Ю., Швайко И.Г. Маркетинг. Конспект лекций – М.: Эксмо, 2015. – С. 22.

  17. Маркетинг: Учебник / Б.А. Соловьев; Институт экономики и финансов "Университет". - М.: ИНФРА-М, 2005. – с. 46.

  18. Маркетинг: Учебник / Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - С. 40.

  19. Маркетинг: Учебник / Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - С. 48.

  20. Маркетинг: Учебник / Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - С. 48.

  21. Маркетинг: Учебник / Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - С. 48.

  22. ЛИНОЛЕУМ ВО ВСЕЙ КРАСЕ. Энциклопедия ремонта и дизайна интерьера URL: http://www.alta-d.ru/encyclopedia/material/03072002.htm (Дата обращения: 25.10.2018).

  23. 15. Отделочные материалы: Напольные покрытии. Линолеум // Строительные материалы, оборудование технологии ХХI века. URL: http://www.stroymat21.ru/new.htm#МАТЕРИАЛЫ Журнал включен в базу данных РИНЦ и международную систему цитирования Chemical Abstracts, признаваемую ВАК. (Дата обращения: 26.10.2018).

  24. ЛИНОЛЕУМ ВО ВСЕЙ КРАСЕ. Энциклопедия ремонта и дизайна интерьера URL: http://www.alta-d.ru/encyclopedia/material/03072002.htm (Дата обращения: 25.10.2018).

  25. Яндекс-маркет. Ценовые предложения продавцов линолеума в Москве. URL: https://market.yandex.ru/search?text=минимальная%20цена%20на%20бытовой%20линолеум&onstock=1&local-offers-first=0&how=aprice (Дата обращения: 25.10.2018).

  26. Яндекс-маркет. Ценовые предложения продавцов линолеума в Москве. URL: https://market.yandex.ru/search?text=минимальная%20цена%20на%20бытовой%20линолеум&onstock=1&local-offers-first=0&how=aprice (Дата обращения: 25.10.2018).

  27. Напольные покрытия. Все виды линолеума. URL: http://rusadvice.org/construction/materials/napolnoe_pokritie_iz.html (Дата обращения: 20.10.2018).

  28. Морозов Ю.В., Гришина В.Т. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. – М., Дашков и К, 2012. – С. 276.

  29. Дубль Гис. (2ГИС) – Городской информационный справочник. Каталог «Стройматериалы» - Москва. URL: https://2gis.ru/moscow/search/стройматериалы%20москва?queryState=center%2F37.646395%2C55.726293%2Fzoom%2F10 (Дата обращения: 23.10.2018).

  30. Морозов Ю.В., Гришина В.Т. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. – М., Дашков и К, 2012. – С. 280.

  31. Морозов Ю.В., Гришина В.Т. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. – М., Дашков и К, 2012. – С. 280.

  32. Морозов Ю.В., Гришина В.Т. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. – М., Дашков и К, 2012. – С. 281.