Добросовестная и недобросовестная ценовая конкуренция

Содержание:

Введение

Актуальность темы работы. Интенсивность рыночной конкуренции может существенно колебаться от жесткой борьбы на вытеснение до мирного сосуществования. Особенно эти колебания ощущаются в условиях экономического кризиса, сопровождающегося спадом промышленного производства, замедлением или даже сокращением роста спроса, ростом цен на ключевые социально значимые товары и т.д. Конкуренция определяется множеством факторов, важнейшим из которых является цена. Ценовая конкуренция — это конкурентная борьба за счет снижения цен до более низкого относительно конкурентов уровня. Однако такая конкуренция далеко не всегда является добросовестной. На рынке имеют место такие проблемы, как демпинг, ценовая дискриминация.

Цель курсовой работы – исследование проблемы добросовестной и недобросовестной ценовой конкуренции.

Задачи работы:

• исследовать понятие ценовой конкуренции;
• рассмотреть сущность и особенности недобросовестной ценовой конкуренции;
• проанализировать ценовую конкуренцию на рынке банковских услуг России;
• определить пути решения проблем недобросовестной ценовой конкуренции в России.

Предмет исследования – добросовестная и недобросовестная ценовая конкуренция.

Объект исследования – ценовая конкуренция на рынке банковских услуг России.

Теоретической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области государственного регулирования экономики, отраслевых рынков.

Методами исследования явились сбор и обработка экономической информации, анализ абсолютных и относительных величин, коэффициентный метод, графический метод.

Информационной базой исследования послужили действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации, информация периодических изданий, сети Интернет.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что разработанные рекомендации могут быть использованы исследованиях по развитию конкурентной среды, в оценке конкурентных преимуществ отдельных товаропроизводителей, их конкурентных стратегий.

Структура работы. Работа включает введение, три главы, заключение, список литературы.

Глава 1. Теоретические аспекты добросовестной и недобросовестной ценовой конкуренции

1.1. Понятие ценовой конкуренции

Суть ценовой конкуренции состоит в противостоянии продавцов. В данном противостоянии главный инструмент – это цена. Ценовой инструмент позволяет ограничить действия фирм-конкурентов. Целью данной деятельности является создание лучших условий сбыта товара (услуги) с помощью провозглашения более низкой цены, чем у соперников. Поэтому если на рынке происходит снижение уровня цен при сокращении объема отраслевой прибыли, то это верный признак того, что на рынке имеет место ценовая конкуренция. Она не возникает спонтанно^[1].

Способность потребителей выявлять качественные характеристики товара (услуги) ограничивает действия ценовой конкуренции. В случае возникновения затруднений потребитель совершает свой выбор в пользу проверенного, потребляемого продукта. В случае, если клиент воспринимает уровень цены в качестве свидетельства уровня потребительной ценности товара (услуги), то ценовая конкуренция не будет действовать. Как правило, ценовая конкуренция наблюдается в случае преобладания предложения над спросом. В том случае, если при уменьшении цены уменьшается прибыль, то появляется резонный вопрос об экономической базе данной борьбы^[2].

Ценовая конкуренция может вестись предприятиями-соперниками как открыто, так и скрытно^[3]. Под открытой ценовой конкуренцией мы понимаем специальный метод борьбы, который характеризуется явным снижением цены, заметным для всех участников рынка. Цена в данном контексте выступает сигналом для привлечения потенциальных клиентов. Цена в такой ситуации устанавливается на низком уровне (по сравнению со средним ее значением) ^[4]. Данным инструментом может воспользоваться предприятие, когда ставит перед собой цель выйти на рынок или увеличить рыночную долю (аутсайдер при этом пытается расширить свою долю, а лидер стремится избавиться от конкурентов)^[5].

Ценовая конкуренция связана с использованием методов ценовой конкурентной политики, которые предусматривают достижение преимуществ над соперниками с помощью изменения цен на товары. В настоящее время данный вид конкуренции применяется в следующих случаях: предприятиями-аутсайдерами в их борьбе с монополиями, для соперничества с которыми в сфере неценовой конкуренции у аутсайдеров нет ни сил, ни возможностей; для проникновения на рынки с новыми товарами; для укрепления позиций в случае внезапного обострения проблемы сбыта.

Ценовая конкуренция, которая ведется открыто, может наблюдаться в ситуации ценового демпинга или, так называемой, «ценовой войны». Понятие «демпинга» мы понимаем как целенаправленные действия продавца. При этом ценовая война выступает как следствие данных действий (носит название в экономической теории «стратегии хищника»). Ценовая война может на рынке начаться стихийно, без желания конкурентов^[6].

Для успешного соперничества в «войне цен» предприятия вынуждены повышать интенсивность использования всего арсенала методов ценовой конкуренции. Сегодня бизнесу необходимо как можно скорей и грамотней оптимизировать свою логистическую деятельность, что неизменно может стать решающим фактором в победе над конкурентами. В последнее время увеличивается конкуренция со стороны товаровсубститутов, способных в той или иной степени заменить реализуемый в отрасли продукт.

Следует отметить, что если на рынке появился субститут, представляющий реальную угрозу, конкурирующие предприятия скорее воздержатся от повышения цен на свои товары/услуги и будут стремиться совершенствовать их, что практически невозможно в нынешних условиях. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что помимо легального производства товаров-заменителей в последнее время участились случаи незаконного изготовления контрафактной продукции, что так же обостряет ценовую конкуренцию, поскольку подобная практика в основном наблюдается в нижних ценовых сегментах, где требования потребителей к качеству не так высоки. Довольно остро стоит вопрос изменения ожиданий потребителей, так как цены на некоторые виды товаров повышаются в несколько раз, что непременно ведет к снижению спроса на эту продукцию и необходимости поиска товаров-субститутов. Проблема заключается в том, что потребители достаточно долго воспринимают цены, которые сложились на рынке, как справедливые, а потому отрицательно относятся к любым попыткам их повышения. Эти стереотипы закономерно приводят к уменьшению объѐма платежеспособного спроса на товары и обострению конкуренции.

Внутренними противоречиями ценовой конкуренции являются противоречия, возникающие между ее субъектами, то есть между элементами структуры, а внешними - противоречия между рассматриваемым явлением и другими экономическими явлениями, то есть ценовой конкуренцией и ее окружением. Здесь возникает закономерный вопрос: если множество хозяйствующих субъектов рынка, в том числе и государство, влияние которого зачастую считается внешним по отношению к различным экономическим процессам и явлениям, принять за компоненты ценовой конкуренции, то есть противоречия между ними становятся внутренними, что тогда считать внешними противоречиями ценовой конкуренции? Ответом становится - противоречия между ценовой конкуренцией и другими рыночными явлениями. Субъектами ценовой конкуренции являются производители, потребители, посредники, поставщики, государственные органы.

По критерию противоположности интересов субъектов ценовой конкуренции можно выделить противоречия между конкурентами, рождающие переход конкуренции в монополию и, наоборот, между производителями и покупателями, органами власти и предприятиями, поставщиками и предприятиями-производителями, а также предприятиями, покупателями и посредниками. При ценовой конкуренции одинаковые цели противоположно ориентированы, что рождает помимо единства борьбу противостоящих друг другу в ценовой конкуренции предприятий.

Также отметим, что каждый производитель стремится получать монопольно высокие прибыли. При этом в рамках анализа противоречий именно ценовой конкуренции выявляем противостояние прибыли и цены. В самом общем виде прибыль образуется как разница между валовой выручкой и валовыми издержками, в свою очередь выручку формирует произведение цены и объема производства, следовательно, сокращение цены приводит к уменьшению выручки при неизменной величине издержек, а значит и прибыли предприятия^[7].

Данное рассуждение не учитывает степень эластичности спроса, когда при эластичном спросе сокращение цены влечет рост совокупной выручки, а, следовательно, и прибыли, при сохранении издержек на прежнем уровне, а при неэластичном – наоборот.

Сказанное позволяет утверждать, что при анализе противоречий субъектов ценовой конкуренции неизбежно интерес предпринимателя не как конкурента, но производителя, заключающийся в получении, сохранении и преумножении своих конкурентных преимуществ, прежде всего, за счет роста прибыли, противоречит осуществляемым им мероприятиям, что проявляется в сокращении цены, в итоге теоретически желание каждого производителя получать больший размер прибыли приводит при ценовой конкуренции к снижению прибыли. Однако известно, что ценовая конкуренция также осуществляется посредством роста цен в непропорционально меньшем размере, чем растет качество, в данном случае предприятие также теряет в размере прибыли, так как более высококачественный товар объективно требует более высокой оплаты при любом направлении изменения издержек, даже при их сохранении на прежнем уровне, поскольку психологически более дешевый товар воспринимается потребителями как менее качественный, а значит, велика вероятность сокращения спроса на продукцию предприятия, и как следствие, его прибыли, хотя данные выводы не однозначны^[8].

Процесс развития противоречий характеризуется их возникновением, становлением и разрешением. Недостаточно в рамках анализа противоречий ценовой конкуренции ограничиться постановкой проблемы о существовании вышеназванных противоречий, необходимо описать способы разрешения данных противоречий^[9].

Чтобы разрешить проблему противоречивости интересов конкурентов, необходимо придать их одинаковым целям однонаправленность, то есть конкуренты должны превратиться из соперничающих компаний в партнеров по бизнесу, что достигается, например, с помощью осуществления сделок по слияниям и поглощениям^[10]. При слияниях и поглощениях всегда существует ведущая фирма, которая в большей степени реализует свои интересы в подобных сделках, следовательно, противоречие противоположно ориентированных интересов конкурентов разрешается образованием нового хозяйствующего субъекта путем суммирования элементов прежних предприятий с преобладанием компонент доминирующего. Слияния и поглощения ведут к ликвидации конкурентов на определенных рынках, рыночных сегментах, отраслях, а значит, создают тенденцию к монополизации, то есть наблюдается переход конкуренции (противоположного) в свое противоположное (монополию), таким образом, итогом разрешения противоречия является возникновение нового противоречия, данный процесс непрерывен, постоянно воспроизводится^[11].

Однако именно стремление избежать конкуренции, занять лидирующие позиции на рынке и в конечном итоге стать монополистом, побуждает каждое предприятие осуществлять постоянный процесс совершенствования технологий, расширения ассортимента, то есть участвовать в конкурентной борьбе, следовательно, конкуренция, в том числе ценовая, и монополия противостоят друг другу, являя собой не просто другое в качестве противостоящего себе, но свое другое, так как противоположность есть вообще то, что содержит в самом себе, одно и его другое, себя и свое другое, себя и свое противоположное^[12].

Таким образом, противоположно направленные интересы конкурентов, предприятий и общества, их единство и борьба являются источником развития, источником прогресса.^[13].

Ценовая конкуренция подразумевает два основных направления конкурентного поведения на рынке^[14]:

• использование завышенной цены для позиционирования товара как элитного и высококачественного продукта, т.к. покупатель, если не обладает глубокими знаниями о товаре, ориентируется на цену как на наиболее доступный показатель качества;

• использование заниженной цены для недопущения прихода на рынок новых конкурентов и вытеснения с него старых (демпинг).

Но возможен и такой вариант, что для разных сегментов рынка можно установить разные направления ценового конкурентного поведения с использованием ценовой дискриминации^[15].

Ценовая дискриминация, как известно, это установление различных цен на один и тот же товар. Классически выделяют три вида ценовой дискриминации: первой, второй и третьей степени^[16]. Ценовая дискриминация первой степени – считается наиболее качественным видом ценовой дискриминации, когда каждому конкретному потребителю предлагается своя цена (B to P).

Ценовая дискриминация служит средством для достижения главной цели любой фирмы – максимизации прибыли, продавая один и тот же товар разным покупателям по различным ценам. Причём различия в цене не связаны со способами производства или методами доставки товара, а связана с ценовой политикой фирмы. В экономике ценовая дискриминация – одна из причин ценовой дифференциации^[17].

Чтобы применение ценовой дискриминации было эффективно, фирма должна обладать определенной рыночной властью. Компания должна обладать способностью управлять ценой своей продукции. Иначе, при переоценке своих возможностей, применение ценовой дискриминации может привести к потери потенциальных потребителей и покупателей. Кроме того, тяжело применять ценовую дискриминацию, если фирма не имеет сведений о своих покупателях, чтобы разделить их на группы, по которым и будет вестись ценовая дискриминация^[18].

Для определения группы нужно понимать ее возможности, потребности и желания. Также необходимо проанализировать, есть ли у клиентов возможность перепродать товар в обход фирмы, так как тогда ценовая дискриминация будет терять свой смысл^[19].

Так как многие видят в ценовой дискриминации признак монополии, которое предполагает монопольную власть, действия для максимизации прибыли в ущерб интересам других и неэффективное использование ресурсов, то отношение к ней предосудительное.

Но ценовая дискриминация может существовать и отдельно от монополии, и монополия образуется не только по причине ее применения. Вопрос во взаимосвязи ценовой дискриминации должен быть следующим: оправдано ли применение в целях повышения эффективности ценовая дискриминация в ситуации монополии или вполне достаточно обычной монополии с одной определенной цене? Конкретный ответ на этот вопрос можно дать лишь в зависимости от типа ценовой дискриминации. Примером ценовой дискриминации является двухчастный тариф. Этот метод используется в естественных монополиях, чтобы потребление продукции было гарантированно в эффективном объеме^[20].

Суть заключается в фиксировании одной части тарифа на уровне предельных затрат, а другую, которая должна покрывать возникающие убытки, определяют отношением величины убытка и числа потребителей: MC+L / N

Данная формула отражает пример недискриминационного двухчастного тарифа. Между тем в связи с такой структурой у такого тарифа имеются некоторые недостатки. Потребительский спрос может существенно различаться и быть дифференцированным, и введение фиксированной платы может заставить отказаться часть потребителей от приобретения товара или услуги, так как вероятна ситуация, когда плата окажется выше получаемого ими излишка. И если же часть потребителей, расположенных платить цену, равную предельным затратам, покинет рынок, то эффективность упадет. Выход из этого положения заключается в различной фиксированной плате для разных потребителей, которые обладают разной платежеспособностью^[21].

В законодательстве западных государств ценовая дискриминация обозначена как проявление недобросовестной конкуренции и запрещена. В России в ФЗ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» ценовая дискриминация не упоминается, хотя именно этот закон посвящен недобросовестной конкуренции^[22].

Тем не менее закон запрещает заниматься ею, если доля товара на рынке одного предприятия больше 35 % (в отдельных случаях 65 % )^[23]. Ценовая дискриминация служит не только увеличению прибыли от особо подобранного взаимодействия с каждым покупателем, но и общественного благосостояния. Фирма увеличивает вероятность продажи своего товара людям, не способных его купить по первоначальной цене, но способных приобрести его по цене, окупающих предельные издержки. Общественное благосостояние увеличивается и улучшается, если люди имеют возможность купить товары и услуги, ранее не доступные им. Невозможно сказать, что ценовая дискриминация идет лишь во вред экономике. Скорее она способна нанести его, если характер ее исполнения спонтанный, а не слаженный и продуманный.

1.2. Добросовестная и недобросовестная конкуренция

На сегодня участники рынка прибегают к различным приемам и методам соперничества для достижения преимуществ по сравнению с конкурентами. При этом некоторые из субъектов хозяйствования пытаются завоевать рынок, используя нечестные методы конкурентной борьбы. В ответ на такие действия разработаны правовые механизмы защиты от недобросовестной конкуренции^[24].

Основным методом современной экономической деятельности является конкуренция. Она, безусловно, важна, с ее помощью потребитель получает более хороший и недорогой товар. Конкурентная борьба может быть добросовестной и недобросовестной. Добросовестная конкуренция включает в себя методы борьбы, которые не выходят за рамки законодательства. Недобросовестная конкуренция может принести существенный вред сопернику^[25].

В основном именно в несовершенной конкуренции проявляется недобросовестная конкуренция.

Несовершенная конкуренция, в отличие от свободной, совершенной, ограничена влиянием монополий и государства.^[26]

Определение понятия недобросовестной конкуренции было впервые закреплено на нормативном уровне в Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. Так, в соответствии со ст. 10 данной Конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.^[27]

В современном мире пресечение недобросовестной конкуренции рассматривается как одно из правовых средств защиты целого комплекса правоотношений. Страны континентальной Европы избрали различные пути развития механизма пресечения недобросовестной конкуренции с помощью: судебного толкования общих положений гражданского кодекса; принятия отдельных законодательных актов, посвященных вопросам защиты от недобросовестной конкуренции; включения отдельных положений, посвященных вопросам защиты от недобросовестной конкуренции, в более широкие законодательные акты. ^[28]

Впоследствии было принято решение усовершенствовать модель правовой защиты от недобросовестной конкуренции на международном уровне и разработать интегрированную модель регулирования данного механизма. После присоединения к Европейскому Союзу (ЕС) стран общего права объединяющей сферой для гармонизации законодательства стран ЕС в этом направлении стала сфера правового регулирования рекламы. Таким образом, в 1984 г. была принята Директива 84/450/ЕЭС о сравнительной и вводящей в заблуждение рекламе. На этом процесс гармонизации законодательства стран ЕС не прекратился. В 2005 г. была принята Директива ЕС 2005/29/ЕС «Директива о недобросовестной коммерческой практике», которая действует и по сей день.

Лидирующим рынком по выявленным и прекращенным проявлениям недобросовестной конкуренции по результатам трех прошлых лет является агропромышленный комплекс (около 53% в 2016 г., 46% в 2015 г., 32% в 2014 г.). Вторым по количеству нарушений в сфере защиты от недобросовестной конкуренции с большим отрывом, но стабильно является рынок здравоохранения, лекарственных средств и медицинских изделий (около 16% в 2016 г., 13% в 2015 г., 11% в 2014 г.)^[29].

Конечным выгодоприобретателем при добросовестной конкуренции продавцов становится потребитель, получающий в идеале надежный, качественный и относительно недорогой товар. Соответственно, репутация продавца зависит от отношения к нему клиента, который имел дело с конкретной фирмой.

Добросовестная конкуренция включает в себя следующие методы:

•    Повышения качества продукции (путем внедрения в производство достижений НТП). 

•    Снижение цен (или «ценовая война»). Довольно опасное мероприятие, которое требует от производителя товара некоторой доли филантропии.

Ценовая конкуренция предназначена для выталкивания слабых соперников с рынка или для проникновения на уже отработанную торговую территорию.

•    Реклама – мощнейший двигатель бизнеса. На рекламу во всем мире тратятся триллионы долларов^[30].

•    Развитие обслуживания – тоже мощный инструмент, помогающий вырвать кусок рынка из зубов конкурента. Людям нравятся обходительный и услужливый персонал.

Наряду с законными методами борьбы существует ряд нелегальных способов обойти конкурента:

• Обман потребителя – дело неблагородное и краткосрочное.
• Подделка конкурентной продукции.
• Валютные махинации – самый опасный метод ведения недобросовестной конкуренции.
• Промышленный шпионаж – запрещенное во всех цивилизованных странах средство добычи ценной корпоративной информации. А приобретенное знание о том, у кого какие депозиты открыты и что в них лежит не всегда стоит «выделки».

Недобросовестная конкуренция является одним из наиболее распространенных нарушений в области антимонопольного регулирования в большинстве стран мира. Зачастую сопряженная с нарушениями прав интеллектуальной собственности, недобросовестная конкуренция может создать существенную угрозу не только репутации добросовестных компаний, но и негативно сказаться на их коммерческой деятельности^[31].

Компетентным и уполномоченным органом по защите прав субъектов конкурентных отношений в административном порядке в Российской Федерации является Федеральная антимонопольная служба России («ФАС России»). Решение, принятое ФАС России в административном порядке, не носит окончательного характера, и может быть обжаловано в суде. При этом, при разрешении споров стороны чаще обращаются к административно-процессуальной форме защиты (то есть, в ФАС России) в связи с минимальными издержками со стороны заявителя^[32]. В Законе о защите конкуренции содержатся пять форм недобросовестной конкуренции, однако, учитывая современные реалии, на практике формы недобросовестной конкуренции гораздо разнообразнее предусмотренных законодателем. Очевидно поэтому перечень форм недобросовестной конкуренции остается открытым.

Следует отметить, что в пакете поправок к Закону о защите конкуренции («4-й антимонопольный пакет»), вступающем в силу 10 января 2016 года, содержатся нормы, направленные на ужесточение борьбы с недобросовестной конкуренцией. В соответствии с ним ФАС России может принимать решения по вопросам антимонопольного регулирования более оперативно, и, кроме этого, в отдельных статьях более подробно закреплены различные формы недобросовестной конкуренции. Поправки выделяют семь видов недопустимых практик недобросовестной конкуренции и конкретизируют, какие действия относятся к каждому из них, но, по сути, эти изменения не существенны и скорее носят формальный характер.

В российском законодательстве установлена административная и уголовная ответственность за недобросовестную конкуренцию. Административная ответственность установлена статьей 14.33 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ («КоАП РФ»).

Одной из форм недобросовестной конкуренции является незаконное использование товарного знака, за которое установлена уголовная ответственность на основании статьи 180 «Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ («УК РФ») (штраф в размере до трехсот тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы и (или) лишение свободы на срок до двух лет). Практика по делам о недобросовестной конкуренции очень разнообразна. Наиболее часто встречаются дела в связи с неправомерным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг.

В общем можно сделать выводы: Ценовая конкуренция представляет собой соперничество продавцов на основе установления более приемлемой для покупателя цены. Добросовестная конкуренция предполагает соблюдение правил рынка, а также действующего законодательства. Если эти требования не соблюдаются – имеет место недобросовестная конкуренция. В условиях обострения конкурентной борьбы за новые рынки сбыта продукции и услуг применяются методы и средства недобросовестной конкуренции. Она включает применение незаконных средств и методов, направленных на получение, самовольное использование или разглашение научно- технической, производственной или торговой информации, а также действий, ведущих к дискредитации деятельности предприятия и способствующих его вытеснению с рынка, для получения собственных конкурентных преимуществ.

Глава 2. Исследование ценовой конкуренции в России (на примере рынка банковских услуг)

2.1. Методы и формы ценовой конкуренции на рынке банковских услуг

Банковская конкуренция является одной из разновидностей рыночной конкуренции. Исследование конкурентной среды – это оценка:

– барьеров входа и выхода с рынка;

– конкурентного окружения;

– мотивации конкурентов^[33].

Если следовать буквальному значению понятия «банковская конкуренция», то в рамках данного термина следовало бы рассматривать отношения, складывающиеся исключительно между банками. Но такой подход нельзя считать правильным. Ведь каждый отдельно взятый коммерческий банк имеет дело с весьма неоднородной массой конкурирующих с ним продавцов банковских услуг, одной из групп которых являются коммерческие банки. Субъектами банковской конкуренции являются не только сами банки, но и все другие финансовые и нефинансовые учреждения – участники банковского рынка.

Под формой конкуренции понимается разработка и реализация конкретного способа соперничества. Под методом конкуренции – совокупность инструментов соперничества между действующими субъектами предпринимательского бизнеса.

В зависимости от используемых методов конкуренции различают:

1) ценовую конкуренцию;

2) неценовую конкуренцию.

Характеристика ценовой конкуренции заключается в том, что используются только ценовые методы борьбы с конкурентами:

– повышение цены;

– понижение цены;

– поддержание цены на прежнем уровне;

– следование за лидером в цене.

Ценовая конкуренция всегда имеет определенные пределы, которые сужают ее возможности. К ним в первую очередь относятся различные формы государственного воздействия в виде прямого ограничения (размеры минимальных и максимальных ставок, фиксированных ставок по льготным государственным кредитам и т. п.) и косвенного регулирования, прежде всего в виде мер денежно-кредитной политики, ставок рефинансирования и т. п. Следует отметить, что понижение цен на депозитные услуги и их снижение на кредитные услуги не всегда гарантируют увеличение потребительского спроса. В ряде случаев это может отпугнуть клиентов, вызвать у них недоверие.

Кроме того, существует предел процента, ниже которого банк уже не будет получать прибыль. В связи с этим западные коммерческие банки стремятся не конкурировать в области цен на банковские услуги, добиваясь сохранения стабильных процентных ставок и тарифов, и уделяют первосте пенное внимание проблеме качества услуг. Ценовые методы могут найти применение в компании в тот период времени, когда остро стоит проблема сбыта или продукт, с которым она вышла на рынок, новый.

Региональные банки чаще всего прибегают к использованию ценовой конкуренции, изменяя цены на предлагаемые услуги.

Преимуществами банка при использовании ценового типа конкуренции могут быть:

– ускоренная подготовка к предоставлению новых услуг при одновременном снижении их себестоимости;

– контроль за большим количеством рыночных сегментов или клиентов;

– быстрота и доступность приобретения услуги, сопутствующего ей сервиса, оказание каких-то дополнительных услуг или консультаций;

– быстрота и доступность приобретения услуги, сопутствующего ей сервиса, оказание каких-то дополнительных услуг или консультаций;

– сокращение жизненного цикла конкретных услуг.

Таким образом, усиление банковской конкуренции и повышение требований клиентов к банковским услугам приводят к тому, что банки вынуждены использовать методы конкуренции, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе. Для определения своих конкурентных позиций банку необходимо оценить эффективность своей деятельности на рынке данного вида услуг.

2.2. Анализ ценовой конкуренции на рынке банковских услуг

Для российского банковского рынка, как и для всякого другого рынка, характерно наличие конкурентных отношений между его участниками. Ценовая конкуренция служит основным механизмом, который стабилизирует соотношение процентных ставок ипредложение банковских услуг. Также конкуренция является эффективным методом антимонопольного регулирования^[34].

В основном на российском банковском рынке ценовая конкуренция проявляется между коммерческими банками, то есть банковскими институтами, которые находятся на втором уровне банковской системы и занимаются оказанием банковских услуг и продажей банковских продуктов клиентам.

Проведем анализ ценовой конкуренции на российском банковском рынке, исходя из следующих параметров ценовой конкуренции, предложенных Лутошкиной Н.К.^[35]:

1. ставка по кредиту;

2. различные сборы и комиссии банка;

3. скидки и бонусы за кредитную историю;

4. скидки и бонусы постоянным клиентам;

5. аннуитетная система платежа;

6. дифференцированная система платежа (платежи ежемесячно уменьшаются);

7. сумма или % переплаты;

8. плата за обязательное страхование заемщика;

9. штрафные санкции за просрочку платежа;

10. снижение ставки с помощью рефинансирования или перекредитования;

11. тарифы за расчетно-кассовое обслуживание;

12. ставка по депозиту;

13. приходно-расходные операции по депозитному счету;

14. период начисления процентов и сроки их капитализации;

15. выплата промежуточных процентов (внутри срока);

16. ставка при срочном изъятии средств с депозита.

Для этого рассмотрим деятельность десяти крупнейших банков, таких как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 24, Банк Открытие, Бинбанк, Альфа Банк, Россельхозбанк, Юникредит банк, Росбанк.

Определим долю рынка, которую занимает каждый из этих банков (табл. 1).

Таблица 1

Объем кредитов, выданных на 1 ноября 2017 г.^[36]

Наименование	Объем кредитов, выданных физическим лицам на 1 ноября 2017 г.		Объем кредитов, выданных предприятиям и организациям на 1 ноября 2017 г.
	Сумма, млн руб.	Доля рынка, %	Сумма, млн руб.	Доля рынка, %
Выдано всего кредитов	10 655 424		33 298 855
1. Сбербанк	4 294 774	40.31	10 849 370	32.58
2. ВТБ	220 880	2.07	4 934 039	14.82
3. Газпромбанк	307 096	2.88	3 112 969	9.35
4. ВТБ 24	1 542 526	14.48	229 841	0.69
5.Банк Открытие	129 023	1.21	1 999 254	6.00
6. Бинбанк	23 688	0.22	67 960	0.20
7. Альфа Банк	230 409	2.16	1 204 121	3.62
8. Россельхозбанк	320 789	3.01	1 421 116	4.27
9. Юникредит Банк	120 399	1.13	619 212	1.86
10. Росбанк	147 752	1.34	259 699	0.78

Из таблицы видно, что наибольшую долю на рынке кредитования физических лиц и на рынке кредитования предприятий и организаций занимает Сбербанк (40% и 33% соответственно). Второе место на рынке кредитования физических лиц с долей 14,5% занимает ВТБ 24, на рынке кредитования предприятий с долей 15% - ВТБ.

Рассмотрим объем средств физических и юридических лиц на депозитах в 10 крупнейших банках (табл. 2). Наибольший удельный вес в объеме средств физических и юридических лиц занимает Сбербанк, на втором месте в объеме средств физических лиц - ВТБ 24, в объеме средств юридических лиц - ВТБ. Таким образом, наиболее популярными банками являются Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24 и Газпромбанк.

Таблица 2

Объем средств физических и юридических лиц на 1 ноября 2017 г.^[37]

Наименование	Объем средств физических лиц на 1 ноября 2017 г.		Объем средств юридических лиц на 1 ноября 2017 г.
	Сумма, млн руб.	Доля рынка, %	Сумма, млн руб.	Доля рынка, %
Всего депозитов	23 138 847		23 273 787
1. Сбербанк	10 803 700	46.69	5 693 045	24.46
2. ВТБ	507 727	2.19	4 045 201	17.38
3. Газпромбанк	619 614	2.68	2 458 952	10.57
4. ВТБ 24	2 046 028	8.84	392 905	1.69
5.Банк Открытие	490 446	2.12	749 250	3.22
6. Бинбанк	375 672	1.62	129 594	0.56
7. Альфа Банк	628 439	2.72	769 320	3.31
8. Россельхозбанк	569 025	2.46	1 158 934	4.98
9. Юникредит Банк	169 942	0.73	601 609	2.58
10. Росбанк	190 196	0.82	252 944	1.09

Ставка по кредитам и депозитам является ценой банковской услуги. Рассмотрим проявление ценовой конкуренции между крупнейшими российскими коммерческими банками в рамках предоставления банковских услуг физическим лицам (табл. 3).

Как видно из данных таблицы, самую минимальную ставку по потребительским кредитам без обеспечения предлагает Россельхозбанк, максимальную – Росбанк.

Таблица 3

Банковские услуги частным клиентам^[38]

Наименование	Минимальная годовая ставка по потребительским кредитам без обеспечения, %	Средняя годовая ставка по депозитам с ежемесячной капитализацией на сумму 15000 р. сроком на 3 месяца, %	Вклад до востребования, %
1. Сбербанк	14,9	5,0	1,5
2. ВТБ	14,9	8,2	3,5
3. Газпромбанк	14,0	8,2	0,01
4. ВТБ 24	13,9	- (от 100000) 6,0	1,2
5.Банк Открытие	14,9	- (от 50000) 8,75	5,25
6. Бинбанк	13,3	8,7	6,5
7. Альфа Банк	13,99	6,94	1,2
8. Россельхозбанк	12,9	6,6	0,01
9. Юникредит Банк	15,9	6,5	2,0
10. Росбанк	16,0	6,7	6,5

Акции и льготы:

• Юникредит Банк не требует предоставление трудовой книжки и трудового договора за положительную кредитную историю, также имеется возможность возврата 1% от суммы при расчете за покупки картой банка.
• Банк Открытие предоставляет бесплатное оформление банковской карты, страхование жизни и здоровья в течение всего срока кредитования, возможность досрочного погашения кредита без штрафов и комиссий.
• В банке ВТБ имеется программа «Снижение платежа». Банк предлагает перевести все кредиты из других банков в ВТБ со сниженной ставкой. Также существует возможность отложить выплату платежей до двух месяцев. ВТБ страхует жизнь и здоровье заемщика на протяжении всего срока кредитования.
• Сбербанк предоставляет возможность досрочного погашения кредита без штрафов и комиссий.
• В Россельхозбанке возможен выбор схемы погашения кредита (аннуитетная/дифференцированная), а также возможность досрочного погашения без ограничений^[39].

Ставки по депозитам указаны с условием снятия средств в конце срока. Наиболее высокая годовая ставка по депозитам у Бинбанка. Все представленные коммерческие банки предоставляют возможность увеличения процентных ставок по депозиту в зависимости от увеличения суммы вклада и срока.

Депозит в банках ВТБ 24 и Открытие может быть открыт только при минимальной сумме 100000 р. и 50000 соответственно. Наиболее выгодные условия по вкладам до востребования предлагают Росбанк, Бинбанк и Открытие. Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа Банк, Росбанк предоставляют различные акции. Во всех рассмотренных банках имеется возможность консультации по телефону и оформления услуг онлайн.

Таким образом, наиболее выгодные условия по кредитам, депозитам и депозитам до востребования представлены у Бинбанка, несмотря на отсутствие льгот и акций. Однако доля рынка, занимаемая Бинбанком, относительно небольшая. Наибольшую долю на рынке банковских услуг занимает Сбербанк при отсутствии у него самых выгодных условий на выбранную для анализа дату. Это происходит потому, что он имеет высокую популярность и всегда «на слуху», то есть имеет место неценовая конкуренция. Этот банк пользуется доверием у населения в данной кризисной экономической ситуации и частым отзывом лицензий у банков. В то же время объем реализации банковских услуг зависит от сотрудничества организации с банком (например, выплата заработной платы на банковскую карту).

Именно поэтому, несмотря на выгодные условия по кредитованию физических и юридических лиц и предоставлению депозитов, которые предлагает Бинбанк, объем выданных им кредитов и объем средств физических и юридических лиц остается небольшим. Рассмотрим ценовую конкуренцию между региональными банками и банками «гигантами» на примере Самарского региона^[40].

Региональные банки находятся в более сложном положении, нежели крупные кредитные организации. Очевидно, что небольшие игроки не могут конкурировать с крупными банками в части ставок, да и сами они воспринимаются как менее надежные, нежели их конкуренты-гиганты.

Таким образом, говоря об особенностях ценовой конкуренции на российском рынке банковских услуг, необходимо обратить внимание на следующие моменты. Российскую банковскую систему отличает высокая степень концентрации: наибольшей популярностью среди банков - «гигантов» пользуется Сбербанк. Самые выгодные условия по кредитным и депозитным продуктам на 1 ноября 2016 г. предлагает Бинбанк.

Глава 3. Пути решения проблем недобросовестной ценовой конкуренции в России

Факторы, влияющие на экономическую безопасность государства, разделяются на внутренние и внешние. Среди внутренних факторов важное значение имеют социальные факторы – это факторы, наличие которых обусловлено сложившимися в государстве социальными и социально-экономическими условиями функционирования национального хозяйства. Эти факторы, в частности, включают обеспечение приемлемых для большинства населения условий жизни и развития личности.

Существенное значение на социальные и социально-экономические факторы оказывает сфера ценообразования. Сфера ценообразования в России из-за отсутствия ее государственного регулирования и контроля, стала источником серьезных проблем развития российской экономики, влияющих на количественные и качественные параметры ее динамики. В России до сих пор отсутствует системная эффективная государственная ценовая политика, что тормозит экономическое развитие страны, а также ставит под угрозу ее экономическую безопасность.

Отсутствие эффективной государственной политики в области цен стало одной из косвенных причин постепенного замедления темпов роста ВВП в России, сменившегося в 2016 г. его падением. Причины сложившегося в стране положения коренятся в либерализации цен, практически полном освобождении этой сферы от государственной опеки в начале 90-х гг. прошлого века, когда сложилась практика, при которой цены практически не контролируются и не регулируются государством.

В результате на продукцию и услуги инфраструктурных отраслей цены фактически устанавливаются крупными монополистическими компаниями, при этом реальных конкурентных отношений по этой категории продукции и услуг создать невозможно в силу специфики данных отраслей, а попытки создать подобие рынка носит искусственный характер. Значительная часть производства компаний в этих отраслях работает на мировой рынок, ориентируясь на его цены.

Средние и малые производственные предприятия в значительной мере отсечены от конечных потребителей своей продукции мощным слоем посредников, которые забирают большую часть прибыли, не позволяя проявляться конкурентным отношениям, способствующим снижению издержек и росту качества продукции и услуг.

При сохраняющейся устойчивой тенденции к снижению доходов населения это вызывает снижение потребления, а, следовательно, сохранение предпосылок для дальнейшего спада ВВП.

Анализ опыта зарубежных стран свидетельствует о том, что во всех экономически развитых странах в том или ином виде национальные системы ценообразования (именно как системы) опираются на регулирующую роль государства. Эта роль не сводится только к выработке общей стратегии в вопросах ценообразования, принятия законодательных актов, регламентирующих порядок и методологию формирования цен, но предполагает прямое или косвенное регулирование цен, а также контроль за ними в тех случаях, когда это необходимо. И все это делается при соблюдении основного принципа свободного установления цен в условиях рыночного хозяйства.

Происходящий в России непрерывный рост цен и тарифов на различные товары и услуги – одна из наиболее острых проблем сегодняшнего дня. Данная проблема приобретает чрезвычайно важное значение в связи с кризисными явлениями в российской экономике и негативными внешнеэкономическим факторами, что требует, с одной стороны, оперативного реагирования, а, с другой – разработки концептуального стратегического решения.

В качестве первоочередного шага должна быть разработана Концепция государственной политики цен, раскрывающая позицию государства в данной сфере экономики, опирающаяся на конституционное положение о его социальном характере.

Потребуется разработка программы реализации Концепции государственной политики цен. В рамках этой программы необходимо будет:

– навести системный порядок в законодательной сфере в отношении формирования, применения, наблюдения, контроля и регулирования цен;

– сформировать институциональную инфраструктуру в сфере ценообразования, во главе с федеральным органом, ответственным за реализацию государственной политики цен;

Функционирование этого органа, как хозяйствующих субъектов на национальном рынке России, должно опираться на Национальную систему ценовой информации, которая должна стимулировать добросовестную конкуренцию, способствовать росту производства и эффективности деятельности отечественных производителей продукции и услуг.

Эта система должна обеспечивать: возможность выработки производителями долгосрочных маркетинговых стратегий и программ своего развития; повышение эффективности производственных связей, в том числе минимизацию расходов при осуществлении закупок для государственных нужд, при одновременном существенном снижении коррупции в данной сфере.

Прозрачность ценовой информации важна и для работы налоговых органов, для обоснованности и повышения собираемости налогов. Актуальность и полнота ценовой информации будет содействовать более своевременному и точному принятию решений соответствующими органами исполнительной власти в реализации государственной ценовой политики в соответствии с экономической ситуацией в стране и ее изменениями. Существенное место в этой программе должно быть уделено подготовке и аттестации кадров в области ценообразования.

Заключение

Добросовестная конкуренция предполагает соблюдение правил рынка, а также действующего законодательства. Если эти требования не соблюдаются – имеет место недобросовестная конкуренция. В условиях обострения конкурентной борьбы за новые рынки сбыта продукции и услуг применяются методы и средства недобросовестной конкуренции. Она включает применение незаконных средств и методов, направленных на получение, самовольное использование или разглашение научно- технической, производственной или торговой информации, а также действий, ведущих к дискредитации деятельности предприятия и способствующих его вытеснению с рынка, для получения собственных конкурентных преимуществ.

Усиление банковской конкуренции и повышение требований клиентов к банковским услугам приводят к тому, что банки вынуждены использовать методы конкуренции, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе. Для определения своих конкурентных позиций банку необходимо оценить эффективность своей деятельности на рынке данного вида услуг.

Таким образом, говоря об особенностях ценовой конкуренции на российском рынке банковских услуг, необходимо обратить внимание на следующие моменты. Российскую банковскую систему отличает высокая степень концентрации: наибольшей популярностью среди банков - «гигантов» пользуется Сбербанк. Самые выгодные условия по кредитным и депозитным продуктам на 1 ноября 2016 г. предлагает Бинбанк.

В России необходимо разработать и использовать комплекс срочных мер, связанных с ценообразованием. К ним относятся:

– введение усиленного контроля за ценами на товары первой необходимости и госрегулирования цен на основные виды сельскохозяйственной и пищевой продукции;

– введение моратория на рост цен и тарифов, устанавливаемых органами государственной власти и естественными монополиями сроком на три-пять лет;

– жесткий контроль за применением тарифов, прежде всего естественных монополий и ряд других мер.

В основе экономической системы в России должна лежать эффективная государственная ценовая политика, базирующаяся на социальном партнерстве государства, бизнеса и общества. Например, в отношении ценового регулирования необходимо рассмотреть возможность заключения (при участии государства и ряда общественных организаций) партнерских долгосрочных соглашений о ценах и поставках между крупными корпорациями.

Такие соглашения должны заключаться для реализации среднесрочной программы социально-экономического развития РФ, выступая «остовом», обеспечивающим прямые ценовые паритеты и экономическую стабилизацию. Это касается машиностроителей, аграрного сектора, сырьевых отраслей и банков, поскольку у них есть общая цель – развитие народнохозяйственного комплекса. Если задача эффективного государственного ценового регулирования не будет своевременно решена, Россия в очередной раз потеряет стратегические возможности для ускорения экономического роста и соответственно повышения качества жизни своего населения.

Итак, подходы к пресечению недобросовестной конкуренции равно, как и актуальная правоприменительная практика не отстают от появляющихся все новых и новых приемов и методов соперничества на конкурентных рынках, заставляя при этом субъектов хозяйствования проявлять большую внимательность к планируемым собственным активностям и активностям конкурентов. 

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
2. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции»

Азизкулова Г.К. Инновационное управление ценовой конкуренцией продовольственных товаров на рынках РТ // Вестник Технологического университета Таджикистана. 2014. № 1 (22). С. 77-83.

Баутина О.В. Ценовая конкуренция на внутрен- нем рынке молока // Инновационные достижения науки и техники АПК: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. 2017. С. 432-436.

Бердников, В. А. Содержание оценки конкурентоспособности организаций инду- стриального типа [Текст]/ В. А. Бердников, Г. И. Яковлев// Вестник Самарского госу- дарственного экономического университета. – Самара, 2014. – № 12 (122). – С. 66–73.

Бурцева Т.А., Савельева Н.К. Анализ факторов ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг. Киров: ВГСХА. 2012. 256 с.

Варламова А.Н. Недобросовестная конкуренция: направления совершенствования правового регулирования // Юрист. 2015. № 1. С. 23 - 30.

Вишневер В.Я. Оценка конкурентоспособности кредитных организаций на банковском рынке Самарской области. // Экономические науки, 2015, №10(131). – С. 18-22.

Власова Е.С., Власова А.С., Демцура С.С. Сектор образовательных услуг как основа экономики знания // Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сборник статей Международной на- учно-практической конференции. Уфа: Аэтерна, 2016. С. 67-69.

Гордеева Д.С., Демцура С.С., Федорова К.А.Функциональные области финансовой логистики // Фундаментальные проблемы науки: сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Уфа: Аэтерна, 2016. С. 94-96.

Гущина, Е. Г. Концепция структурной модели устойчивого регионального раз- вития [Текст]/ Е. Г. Гущина// Экономика: теория и практика. – 2015. – № 3. – C. 23–28.

Демцура С.С. Формирование представлений об этике бизнеса // Профессиональный проект: идеи, технологии, результаты. 2012. № 3. С. 27-35.

Демцура С.С., Рябчук П.Г., Гордеева Д.С. Ценовая политика государства и вузов на рынке образовательных услуг // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2 (19). С. 84-88.

Дмитриева Е.Ю., Демцура С.С. Сущность и роль человеческого капитала в экономике знаний // Генезис, формирование, развитие и прогнозирование экономических систем в России и за рубежом: сборник научных трудов по материалам I Международной на- учно-практической конференции. Екатеринбург: НОО «Профессиональная наука», 2017. С. 135-152.

Ермолова О.В. Степень асимметрии информа- ции как фактор эффективности ценовой конкуренции // Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства и сельских территорий: сборник статей V Международной научно-практической конференции. 2016. С. 47-49.

1. Калужский М. Ценовая политика в маркетинге [Электронный ресурс] //Элитариум. -URL: http://www.elitarium.ru/mark262.html.

Кириллина С.А., Сорокина М.Г., Щелоков Д.А. Моделирование конкурентных взаимодействий между коммерческими банками на депозитно-кредитном рын- ке в условиях ценовой // Экономические науки. 2014. № 120. С. 96-100.

1. Лев М.Ю. Регулирование цен в экономической теории спроса и предложения // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2016. № 4. С. 122-134.
2. Леонов М.В. Особенности ценовой дискриминации онлайн-вкладов коммерческими банками в России // Изв. Дальневост. фед. ун-та. Экономика и упр. - 2014. - № 2 (70). - С. 109-118.

Лутошкина Н.К. Методы и формы ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг// Финансы и кредит. 2013. № 6 (534). С. 28-32

Лящук А.С. Ценовая и неценовая конкуренция // Экономика России в многополярном мире: материалы студенческой научной конференции (зимняя сессия). 2016. С. 123.

Роднина А.Ю. Факторы конкуренции на российском рынке банковских услуг: региональный аспект// Теоретическая экономика. №1. 2014. С. 40-47

1. Рудич О.А. Ценовая дискриминация на рынке естественных монополий (на примере установления цен на электроэнергию) // Журн. науч. публ. аспирантов и докторантов. - 2014. - № 9 (99). - С. 5-9.

Савельева Н.К. Методология управления форма- ми и методами ценовой конкуренции // Финансы и кредит. 2014. № 10 (586). С. 36-41.

1. Селиверстова П.О. Ценовая дискриминация и ее применение в сфере информационных технологий // Экономика и менеджмент инновац. технологий. - 2014. - № 10 (37). - С. 124-128. ; 
2. Серебруев И. В. Правовая природа недобросовестной конкуренции: понятие, признаки, формы // Бизнес, Менеджмент и Право, 2015. № 1. С. 146-149.
3. Смирнова О. О. Показатели ценовой дискриминации и рыночное поведение доминирующей фирмы на рынках энергетических товаров// Вестник Самарского государственного экономического университета. 2015. № 2.
4. Смирнова О.О. Совершенствование методологии регулирования ценовой дискриминации: опыт России и ЕС // Роль бизнеса в трансформации российского общества. Экономико-прикладные проблемы системного управления: современные тенденции : материалы науч.-практ. конф. – М., 2014. - С. 208-213.

Фефегха Л.Ю. Ценовая конкуренция на рынке архитектурных проектов в Курской области // Просветительство как основа развития личности и общества сборник материалов XV международной научно- практической конференции. 2015. С. 202-203.

1. Филиппова И.А. Ценовая дискриминация / Филиппова И.А., Полежайкина А.Е. // Экономика и социум. - 2014. - № 2/4 (11). - С. 866-870. 
2. Шаш Н. Воздействие государства на механизм ценообразования в условиях рыночной экономики [Электронный ресурс] // Центр креативных технологий. - URL: http://www.inveiitech.ru/lib/pricing/pr icing-0121.

Список банков России// banki.ru[Электронный ресурс]:http://www.banki.ru/banks/ дата обращения 07.02.2018

Официальные сайты: http://www.sberbank.ru/ru/person;https://www.vtb24.ru; http://www.vtb.ru; http://www.gazprombank.ru; http://www.rshb.ru; https://www.binbank.ru; https://alfabank.ru; https://www.unicreditbank.ru; http://www.rosbank.ru/ru/; https://www.open.ru/#people дата обращения 07.02.2018

1. Баутина О.В. Ценовая конкуренция на внутрен- нем рынке молока // Инновационные достижения науки и техники АПК: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. 2017. С. 432-436. ↑

2. Азизкулова Г.К. Инновационное управление це- новой конкуренцией продовольственных товаров на рынках РТ // Вестник Технологического университета Таджикистана. 2014. № 1 (22). С. 77-83. ↑

3. Дмитриева Е.Ю., Демцура С.С. Сущность и роль человеческого капитала в экономике знаний // Генезис, формирование, развитие и прогнозирование экономических систем в России и за рубежом: сборник научных трудов по материалам I Международной на- учно-практической конференции. Екатеринбург: НОО «Профессиональная наука», 2017. С. 135-152. ↑

4. Баутина О.В. Ценовая конкуренция на внутрен- нем рынке молока // Инновационные достижения науки и техники АПК: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. 2017. С. 432-436. ↑

5. Дмитриева Е.Ю., Демцура С.С. Сущность и роль человеческого капитала в экономике знаний // Генезис, формирование, развитие и прогнозирование экономических систем в России и за рубежом: сборник научных трудов по материалам I Международной на- учно-практической конференции. Екатеринбург: НОО «Профессиональная наука», 2017. С. 135-152. ↑

6. Ермолова О.В. Степень асимметрии информа- ции как фактор эффективности ценовой конкуренции // Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства и сельских территорий: сборник статей V Международной научно-практической конференции. 2016. С. 47-49. ↑

7. Лящук А.С. Ценовая и неценовая конкуренция // Экономика России в многополярном мире: материалы студенческой научной конференции (зимняя сессия). 2016. С. 123. ↑

8. Лев М.Ю. Регулирование цен в экономической теории спроса и предложения // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2016. № 4. С. 122-134. ↑

9. Гордеева Д.С., Демцура С.С., Федорова К.А.Функциональные области финансовой логистики // Фундаментальные проблемы науки: сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Уфа: Аэтерна, 2016. С. 94-96. ↑

10. Власова Е.С., Власова А.С., Демцура С.С. Сектор образовательных услуг как основа экономики знания // Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сборник статей Международной на- учно-практической конференции. Уфа: Аэтерна, 2016. С. 67-69. ↑

11. Савельева Н.К. Методология управления форма- ми и методами ценовой конкуренции // Финансы и кре- дит. 2014. № 10 (586). С. 36-41. ↑

12. Демцура С.С. Формирование представлений об этике бизнеса // Профессиональный проект: идеи, технологии, результаты. 2012. № 3. С. 27-35. ↑

13. Ермолова О.В. Степень асимметрии информа- ции как фактор эффективности ценовой конкуренции // Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства и сельских территорий: сборник статей V Международной научно-практической конференции. 2016. С. 47-49. ↑

14. Смирнова О. О. Показатели ценовой дискриминации и рыночное поведение доминирующей фирмы на рынках энергетических товаров// Вестник Самарского государственного экономического университета. 2015. № 2. ↑

15. Рудич О.А. Ценовая дискриминация на рынке естественных монополий (на примере установления цен на электроэнергию) // Журн. науч. публ. аспирантов и докторантов. - 2014. - № 9 (99). - С. 5-9. ; ↑

16. Селиверстова П.О. Ценовая дискриминация и ее применение в сфере информационных технологий // Экономика и менеджмент инновац. технологий. - 2014. - № 10 (37). - С. 124-128. ;  ↑

17. Селиверстова П.О. Ценовая дискриминация и ее применение в сфере информационных технологий // Экономика и менеджмент инновац. технологий. - 2014. - № 10 (37). - С. 124-128. ;  ↑

18. Рудич О.А. Ценовая дискриминация на рынке естественных монополий (на примере установления цен на электроэнергию) // Журн. науч. публ. аспирантов и докторантов. - 2014. - № 9 (99). - С. 5-9. ; ↑

19. Фефегха Л.Ю. Ценовая конкуренция на рынке архитектурных проектов в Курской области // Просветительство как основа развития личности и общества сборник материалов XV международной научно- практической конференции. 2015. С. 202-203. ↑

20. Смирнова О.О. Совершенствование методологии регулирования ценовой дискриминации: опыт России и ЕС // Роль бизнеса в трансформации российского общества. Экономико-прикладные проблемы системного управления: современные тенденции : материалы науч.-практ. конф. – М., 2014. - С. 208-213. ↑

21.  Леонов М.В. Особенности ценовой дискриминации онлайн-вкладов коммерческими банками в России // Изв. Дальневост. фед. ун-та. Экономика и упр. - 2014. - № 2 (70). - С. 109-118. ↑

22. Демцура С.С., Рябчук П.Г., Гордеева Д.С. Ценовая политика государства и вузов на рынке образовательных услуг // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2 (19). С. 84-88. ↑

23. Филиппова И.А. Ценовая дискриминация / Филиппова И.А., Полежайкина А.Е. // Экономика и социум. - 2014. - № 2/4 (11). - С. 866-870.  ↑

24. Савельева Н.К. Методология управления форма- ми и методами ценовой конкуренции // Финансы и кре- дит. 2014. № 10 (586). С. 36-41. ↑

25. Бердников, В. А. Содержание оценки конкурентоспособности организаций инду- стриального типа [Текст]/ В. А. Бердников, Г. И. Яковлев// Вестник Самарского госу- дарственного экономического университета. – Самара, 2014. – № 12 (122). – С. 66–73. ↑

26. Калужский М. Ценовая политика в маркетинге [Электронный ресурс] //Элитариум. -URL: http://www.elitarium.ru/mark262.html. ↑

27. Шаш Н. Воздействие государства на механизм ценообразования в условиях рыночной экономики [Электронный ресурс] // Центр креативных технологий. - URL: http://www.inveiitech.ru/lib/pricing/pr icing-0121. ↑

28. Смирнова О. О. Показатели ценовой дискриминации и рыночное поведение доминирующей фирмы на рынках энергетических товаров// Вестник Самарского государственного экономического университета. 2015. № 2. ↑

29. Гущина, Е. Г. Концепция структурной модели устойчивого регионального раз- вития [Текст]/ Е. Г. Гущина// Экономика: теория и практика. – 2015. – № 3. – C. 23–28. ↑

30. Смирнова О. О. Показатели ценовой дискриминации и рыночное поведение доминирующей фирмы на рынках энергетических товаров// Вестник Самарского государственного экономического университета. 2015. № 2. ↑

31. Бурцева Т.А., Савельева Н.К. Анализ факторов ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг. Киров: ВГСХА. 2012. 256 с. ↑

32. Варламова А.Н. Недобросовестная конкуренция: направления совершенствования правового регулирования // Юрист. 2015. № 1. С. 23 - 30. ↑

33. Кириллина С.А., Сорокина М.Г., Щелоков Д.А. Моделирование конкурентных взаимодействий между коммерческими банками на депозитно-кредитном рын- ке в условиях ценовой // Экономические науки. 2014. № 120. С. 96-100. ↑

34. Роднина А.Ю. Факторы конкуренции на российском рынке банковских услуг: региональный аспект// Теоретическая экономика. №1. 2014. С. 40-47 ↑

35. Лутошкина Н.К. Методы и формы ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг// Финансы и кредит. 2013. № 6 (534). С. 28-32 ↑

36. Список банков России// banki.ru[Электронный ресурс]:http://www.banki.ru/banks/ дата обращения 07.02.2018 ↑

37. Список банков России// banki.ru[Электронный ресурс]:http://www.banki.ru/banks/ дата обращения 07.02.2018 ↑

38. Официальные сайты: http://www.sberbank.ru/ru/person;https://www.vtb24.ru; http://www.vtb.ru; http://www.gazprombank.ru; http://www.rshb.ru; https://www.binbank.ru; https://alfabank.ru; https://www.unicreditbank.ru; http://www.rosbank.ru/ru/; https://www.open.ru/#people дата обращения 07.02.2018 ↑

39. Официальные сайты: http://www.sberbank.ru/ru/person;https://www.vtb24.ru; http://www.vtb.ru; http://www.gazprombank.ru; http://www.rshb.ru; https://www.binbank.ru; https://alfabank.ru; https://www.unicreditbank.ru; http://www.rosbank.ru/ru/; https://www.open.ru/#people дата обращения 07.02.2018 ↑

40. Вишневер В.Я. Оценка конкурентоспособности кредитных организаций на банковском рынке Самарской области. // Экономические науки, 2015, №10(131). – С. 18-22. ↑