Проведение маркетингового исследования на рынке товаров потребительского назначение (Основные экономические положения, используемые при маркетинговом исследовании рынка потребительских товаров)

Содержание:

Введение

Выбор данной темы обусловлен наличием практической составляющей в исследовании рынка, что закрепляет абсолютную актуальность данной работы. Так как сама суть работы — это исследование рынка производственных товаров в его динамике, что невозможно сделать при отделении его от реального текущего состояния. Также сейчас очень популярны сравнительные анализы запросов на различные товары в поисковых сетях и в сетевых магазинах, поэтому материала для маркетингового исследования будет более чем достаточно. Товар, на примере которого мы будем проводить исследование — это бензин.

Цель данной работы:

• Поиск и сбор информации для предварительной оценки рынка и её структурирования
• Описание явлений, свойственных изучаемому рынку, объектов исследования и факторов, оказывающих воздействие на их состояние
• Предсказание развития рынка в будущем

Задачи данной работы:

• Введение необходимой теоретической базы
• Изучение характеристик рынка
• Замеры потенциальных возможностей рынка
• Анализ распределения долей рынка между фирмами
• Анализ сбыта
• Изучение тенденций деловой активности
• Изучение товаров конкурентов
• Краткосрочное прогнозирование
• Долгосрочное прогнозирование
• Изучение политики цен

Объектом исследования является рынок потребительских товаров.

Предметом исследования является розничный рынок бензина, его особенности и составляющие, как-то:

• Спрос
• Предложение
• Ценовая политика
• Сезонность
• Сбыт

Основные источники для проведения данного маркетингового исследования это данные федеральной службы государственной статистики, а также различные опытные методы, как анкетирование, статистические данные поисковых систем по запросам пользователей.

Глава I. Маркетинговые исследования и их влияние на рынок потребительских товаров

1.1 Маркетинговые исследования

Для начала дадим определение маркетингу. Различными специалистами маркетинг трактуется по-разному, при этом наиболее полное определение маркетингу дал, профессор Высшей школы менеджмента Дж. Л. Келлога, Филип Котлер^[1].

Маркетинг^[2] — вид человеческой деятельности, направленное на удовлетворение потребностей и нужд посредством обмена. Также важно понимать, что маркетинг представляет собой совокупность действий, предпринимаемых для получения от целевой аудитории желаемой реакции на товар, услугу, идею или какой-либо другой объект.

Отсюда следует, что при ведении любой маркетинговой деятельности мы обязательно осуществляем её при участии людей и целенаправленно на людей, что обуславливает постоянное получение реакций от всех субъектов, задействованных в данной деятельности. При это важно получать реакции в мгновении, что характерно для современной экономики.

Цель маркетинга – сделать сбыт лишним^[3]. Мы должны настолько хорошо знать наших потребителей, чтобы не было необходимости в продаже.

Так как современная экономика основана на разделении труда, то она состоит из множества рынков. Рынок^[4] — совокупность имеющихся и потенциальных покупателей товара или услуги. Производитель обращается к рынку ресурсов (рынок сырья, рынок труда, валютный рынок), приобретает ресурсы, превращает их в товары и услуги, продает посреднику, а тот продает их потребителю.

Для того чтобы корректно вести маркетинговую деятельность необходимости перед развёртыванием маркетинговой стратегии провести маркетинговое исследование рынка.

Маркетинговые исследования — это анализ рынка во всем его многообразии (покупатели и потребители, конкуренты, окружающая среда) и оценка результатов предпринятых действий^[5].

Функцией маркетинговых исследований является установление связи потребителей, клиентов и общества с маркетологом посредством информации, которая используется для установления и определения маркетинговых возможностей и проблем^[6].

Маркетинговое исследование рынка проводится в 6 этапов^[7]:

• Этап 1. Определение проблемы исследования
• Этап 2. Разработка подхода к решению проблемы
• Этап 3. Формулирование плана исследования
• Этап 4. Проведение полевых работ
• Этап 5. Подготовка и анализ данных
• Этап 6. Предоставление отчёта

Кратко опишем все этапы для составления плана исследования.

Первый этап — это определение проблемы исследования. В априори маркетинговые исследования могут быть направленны на поиск проблемы и на поиск путей её решения. Так как маркетинговое исследование у нас ведётся в рамках курсовой работы, как отражение на практике полученных знаний, то более логично будет проводить исследование, направленное на обнаружение проблемы, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие рынка и предсказать возможные риски. Таким образом наше исследование будет включать в себя 4 основных направления:

• Определение ёмкости рынка
• Описание состояния спроса
• Анализ товарной структуры рынка
• Исследование перспектив развития рынка

Разработка подхода к решению проблемы^[8] – в данном разделе описываются источники получения информации, метод исследования, инструменты исследований, способ взаимодействия с респондентами, сроки и бюджет. Тут так же необходимо понимать, что так как исследование идёт в рамках курсовой работы, то основным источником для нас будут уже полученные статистические данные из различных федеральных органов, в следствии чего бюджет исследования будет нулевым, а сроки кратчайшими (буквально одна ночь, «плак, плак»).

Третий этап^[9] – формулирование плана исследования детализирует ход выполнения процедур, необходимых для получения нужной информации. Он необходим для того, чтобы разработать план проверки гипотез, определить возможные ответы на поисковые вопросы и выяснить, какая информация необходима для принятия решения. Проведение поискового исследования, точное определение переменных и определение соответствующих шкал для их измерения — все это тоже входит в план маркетингового исследования. Одновременно необходимо составить анкету и план выборочного наблюдения. При планировании маркетинга, как и при планировании в целом, могут быть использованы три подхода: планирование «сверху-вниз», планирование «снизу-вверх» и планирование «цели вниз — план вверх»^[10]. Более строго разработка плана маркетингового исследования состоит из следующих этапов:

1. Анализ вторичной информации.
2. План качественных исследований.
3. План сбора количественных данных (опрос, наблюдение и проведение экспериментов).
4. Описание измерений и методы шкалирования (которые будут использоваться)
5. Вид анкеты.
6. Определение размера выборки и проведение выборочного наблюдения.
7. План анализа данных.

Четвёртый этап: проведение полевых работ^[11] – это проведение опросов потребителей товара или услуги, базирующаяся или на прямом контакте с д/х или на дистанционном опросе, например, по телефону, по почте, через электронную анкету.

Пятый этап маркетингового исследования – анализ и обработка полученных данных. На данном этапе мы проводим сегментацию полученных данных, проверку выдвинутых ранее гипотез и сравнение с целью получения ответов на вопросы поставленные в начале исследования.

Шестой этап исследования – предоставление отчёта. В результате все полученные данные и выводы из этих данных мы переводим в более доступный для визуального или аудиального восприятия структуру, например, графики, или таблицы, или диаграммы.

Систематические маркетинговые исследования позволяют получать информацию о контролируемых и неконтролируемых факторах среды и интересах различных групп; что повышает эффективность решений, принимаемых директорами по маркетингу^[12].

В зависимости от целей, маркетинговые исследования по этапам организации и проведения можно разделить на три большие группы^[13]:

· поисковые (разведочные) – Exploratory;

· описательные – Descriptive;

· причинно-следственые – Causal.

Как правило базисными служат поисковые исследования для выявления конкретных проблем и дальнейшего проведения причинно-следственного исследования; но имеет место быть и обратный процесс, когда после проведения Casual исследования некоторые моменты остаются неопределёнными и для их уточнения обращаются к Exploratory исследованиям^[14].

1.2. Основные экономические положения, используемые при маркетинговом исследовании рынка потребительских товаров

Также в ходе исследования мы будем оперировать различными экономическими терминами для описания и сегментации рынка, предприятий, определения уровней спроса и предложения, поэтому в данной главе опишем основные из них.

Первоначально, разберём такие микроэкономические понятия, как спрос и предложение, так как на них базируется устройство любого рынка товаров и услуг.

Спрос – это потребность покупателей в данном товаре или услуге, выраженная в их покупательской способности^[15]. При этом для установления объёма рынка мы будем работать с величиной спроса.

Закон спроса – закон, в соответствии с которым рост цен приводит к снижению величины спроса на товары при прочих равных условиях^[16].

На изменения спроса влияет ряд факторов^[17]:

1. цены других товаров^[18];
2. уровень доходов покупателей;
3. численность покупателей;
4. предпочтения покупателей (формирующиеся под влиянием их вкусов, традиций, рекламы и других обстоятельств).

Именно эти факторы мы будем учитывать для прогнозирования уровня спроса на рынке товаров в исследовании.

Также при проведении маркетингового исследования рынка очень важно уметь определить эластичность спроса по цене. Ценовая эластичность спроса – мера реакции величины спроса на данный товар, вызванной изменением стоимости данного товара (услуги)^[19]. Есть несколько способов расчёта эластичности спроса по цене, приведём некоторые из них:

Для точечной эластичности:

Формула 1

Для дуговой эластичности:

Формула 2

Где — это коэффициент ценовой эластичности спроса, P – цена на данный товар или услугу, Q – величина спроса, – это изменение спроса за определяемый промежуток времени, – это изменение цены за определяемый промежуток времени, – первоначальный объём спроса в выбранном интервале, – конечный объём спроса в выбранном интервале, - первоначальный уровень цены, - конечный уровень цены.

Предложение - сложившаяся в определенный период времени зависимость величины предложения па рынке определенного товара в течение определенного периода времени (месяца, года) от уровней цен, по которым этот товар может быть продан^[20].

Закон предложения – закон, в соответствии с которым с ростом цен на товар увеличивается объём предложения этого товара при прочих равных условиях.^[21]

Одной из важных характеристик рынка также является конкуренция.

Конкуренция — определяется, как ситуация, в которой любой желающий что-либо купить или продать может выбирать между различными поставщиками или покупателями. Другая трактовка термина «конкуренция» предлагает понимать под конкуренцией «процесс, в ходе которого фирмы борются друг с другом за потребителей своей продукции». ^[22]

При товарном производстве связь между производством и потреблением осуществляет рынок за счёт механизмов спроса и предложения. Поэтому конкуренция является чертой свойственной абсолютно любому рынку, как со стороны продавца, так и со стороны покупателя.

Измерением способности той или иной фирмы или товара конкурировать на рынке, считают конкурентоспособность. Конкурентоспособность — это свойство объектов, характеризующее степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представляемыми на данном рынке.^[23] Конкурентоспособность на рынке на прямую зависит от конкурентных преимуществ объекта. В настоящее время в экономической литературе выделяются несколько наиболее важных параметрических характеристик. В частности, все конкурентные преимущества делятся на две группы: преимущества низкого порядка и преимущества высокого порядка.^[24]

1. Преимущества низкого порядка очень неустойчивы и легко могут быть потеряны в случае роста цен или повышения заработной платы, так же они легко доступны для конкурентов.
2. Преимуществом высокого порядка является уникальная технология, уникальная продукция, оптимальная маркетинговая структура. Тут конкурентам для преодоления преимущества придётся или копировать данную уникальность или же разрабатывать её превосходящую.

При этом важно понимать, что одним из ключевых значений для управления конкурентоспособностью товара является его технический уровень. Оценка технического уровня (качества) базируется на дифференциальном, комплексном и смешанном подходах.^[25]

При дифференциальном методе рассчитывают относительные значения показателей по формуле:

Формула 3

Комплексный метод оценки больше подходит, когда необходимо оценить некое множество преимуществ, в нём различают:

Среднеарифметический показатель:

Формула 4

где Pi – значение i-ого показателя качества продукции, Wi – параметр весомости i-ого показателя качества продукции, n – число показателей качества продукции.^[26]

В дальнейшем данную формулу мы будем использовать для оценки качества фирмы в целом со стороны потребителя.

Сейчас рассмотрим не менее важный показатель конкуренции на рынке, как рыночная структура. В качестве важнейших признаков отраслевого рынка выделим такие, как^[27]:

1) концентрация продавцов;

2) концентрация покупателей;

3) степень дифференциации продукта;

4) полнота рыночной информации;

5) условия вступления в отрасль и выхода из нее;

6) степень контроля производителей над ценами;

7) характер взаимодействия фирм.

С учётом этих факторов различают четыре основных вида рыночных структур^[28]:

• • 1. Совершенная конкуренция
    2. Чистая монополия
    3. Монополистическая конкуренция
    4. Олигополия

Дадим краткие определения для каждой рыночной структуры из имеющихся.

Совершенная конкуренция - тип рыночной структуры, где действует большое число небольших по размеру фирм, которые не способны оказывать влияние на рыночную цену и конкурируют между собой по цене^[29]. При этом максимизация прибыли у отдельно взятой фирмы достигается при условии:

Формула 5

где MC – предельные издержки; MR – предельный доход; P – цена.

Монополия — это рынок, на котором продавец один, а покупателей множество^[30]. Поскольку монополист — это единственный производитель рынка, то кривая спроса для него представляет рыночную кривую спроса, а максимизация прибыли будет достигаться, при:

Формула 6

где MC – предельные издержки; MR – предельный доход; P – цена, - это коэффициент ценовой эластичности спроса .

Монополистическая конкуренция — тип рыночной структуры, где обладающие рыночной властью продавцы дифференцированного продукта конкурируют за объем продаж^[31]. Конкуренция на данном рынке имеет черты схожести и с монополией, и с совершенной конкуренцией, которые проявляются в долгосрочном периоде, как правило это: превышение P>1 и избыток производственных мощностей.

И последняя форма рыночной структуры, которую мы разберём, - это олигополия: рынок, на котором лишь несколько фирм конкурируют друг с другом, а для новых фирм выход на рынок сопряжён с препятствиями^[32]. Максимизацию прибыли на таком рынке подсчитать сложнее всего, так как это зависит от наличия внутреннего договора между фирмами, при его наличии, фирмы будут действовать, как одно целое и руководствоваться максимизацией прибыли, как при монопольной структуре. Если же никакого сговора между фирмами нет, то фирмы будут действовать исходя из равновесия Курно.

Для корректного отнесения рынка к той или иной структуре, нам будет проанализировать четыре основные положения сегментации, это: концентрация продавцов, концентрация покупателей, степень дифференциации продукта, условия вступления в отрасль и выхода из нее.

Концентрация продавцов — это показатель удельного веса крупных производителей в отраслевом предложении^[33]. Для его подсчёта необходимо определить его ёмкость, а также долю каждой компании на этом рынке.

Емкость рынка - количество товаров, которое рынок способен поглотить (приобрести) за определенный срок и при данных условиях. Для его расчёта мы будем использовать метод «снизу-вверх»^[34]. Он определяет емкость рынка с точки зрения текущего уровня спроса. Емкость рынка по методу «снизу-вверх» равна сумме всех ожидаемых покупок товара целевой аудиторией за расчетный период (на практике принято рассчитывать годовую емкость рынка). Для определения конкретного объёма используем формулу:

Формула 7

где, N- ёмкость рынка за период n; A- Численность целевой аудитории рынка (в тыс. чел.); Q - норма потребления товара за период n (в шт.); P - средняя стоимость 1 единицы продукции на рынке (в руб.).

Долю каждой компании мы сможем увидеть на основании концентрационных эффектах. Для определения концентрационных эффектов применяется несколько различных индексов, мы будем исходить от основного индекса, используемого в России и США — это индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Индекс HHI отражает абсолютный уровень концентрации в отрасли, а также дает информацию об эффективности механизмов конкуренции. При этом важной особенностью индекса HHI является то, что он дает больший вес долям доминирующих участников рынка^[35]. Значение данного коэффициента определяется, как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на отраслевом рынке ^[36].

Концентрация покупателей — признак рыночной структуры, который отражает численность покупателей и распределение между ними долей рыночного спроса. Степень концентрации покупателей оказывает на рынок влияние, схожее с тем, что и концентрация продавцов. Разница состоит лишь в том, что проявляется оно не со стороны предложения, а со стороны спроса^[37].

Для измерения степени дифференциации продукта, как правило, используют перекрёстную эластичность спроса, которая показывает, какова реакция спроса на данный продукт при изменении цены на другой бренд. Зависимость здесь такова, чем выше данный показатель, тем больше в глазах потребителей разные бренды предстают в качестве субститутов^[38].

Барьеры входа на отраслевой рынок и выхода из него характеризуют условия проникновения на рынок новых фирм и получения на нем экономической прибыли. Чаще всего эти барьеры регламентируются законодательством или же наличием внутренних нормативных актов между фирмами в отрасли.

Таким образом, мы разобрали все минимально необходимые нам экономические термины для проведения маркетингового исследования, поэтому сейчас перейдём непосредственно к самому рынку, на котором будем его проводить, чтобы узнать об особенностях рынка бензина в Российской Федерации.

1.3. Особенности розничного рынка бензина в России

Бензин - один из самых важных нефтепродуктов. Большинство легковых автомобилей используют бензин в качестве топлива, и спрос на бензин напрямую связан с ростом автомобильной промышленности.^[39] На данный момент автомобильный бензин является одним из самых востребованных видов моторного топлива, он имеет большее значение для личного потребления домохозяйства и различных отраслей экономики.

Автомобильный бензин является продуктом нефтепереработки, поэтому для рынка данного вида топлива характерны как некоторые особенности рынка нефтепродуктов, так и специфические для моторного топлива отличительные черты^[40].

Для того чтобы определить себестоимость продаваемого бензина, необходимо рассмотреть все этапы, которые проходит бензин до потребителя.

Рисунок 1

Как мы видим цепочка формирования цены на бензин достаточно длинная. Во-первых, происходит добыча нефти, потом нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод, затем, из неё производятся нефтепродукты, дальше нефтепродукты поступают на нефтебазы, затем на автозаправочные станции, стоимость 1 литра бензина можно представить по формуле^[41]:

Формула 9

где P – стоимость 1 литра бензина; T – транспортировка нефти; R – себестоимость разработки месторождения и добычи нефти; E - стоимость переработки на НПЗ; C – расходы на розницу; Nп — налог на прибыль; Nа — акциз; Nндс — налог на доход; Nндпи — налог на добычу полезных ископаемых; П — совокупная прибыль на каждом из этапов.

Поэтому каждый из этапов играет свою роль в формировании конечной стоимости на бензин. Рассмотрим их в подробности.

Несмотря на то, что Россия является одним из лидеров нефтедобычи, а коэффициент извлечения нефти из месторождений считается максимальным в сравнении с достижениями других стран, непосредственно стоимость самой нефти мало влияет на цены на бензин для итоговых покупателей. Этот параметр составляет всего 4% от стоимости полученного топлива^[42].

Затраты на транспортировку. Транспортные тарифы рассчитываются на основе тарифного дохода по формуле: Тарифный доход = общие затраты + прибыль на задействованные активы^[43]. По данным из нефтедобывающих компаний они составляют около 7% от конечной стоимости бензина.

Затраты на переработку нефти зависят от поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод, нефть поступает частично или полностью. На начало 2020 года средняя цена 1 литра 95-го бензина на НПЗ составляет примерно 19 рублей за литр. От общей стоимости конечной цены бензина наценка именно заводов составляет 13%, что больше суммы двух предыдущих пунктов.

Теперь разберёмся с налогами. На ценообразование бензина влияют четыре налога: акциз, НДПИ, НДС, налог на прибыль^[44]. Для начала рассчитаем НДПИ, так как его расчёт наиболее сложен. По закону НК РФ Статье 342. Налоговая ставка п. 9 НДПИ устанавливается в размере: 919 рублей (на период с 1 января 2017 года) за 1 тонну добытой нефти обессоленной, обезвоженной и стабилизированной. При этом указанная налоговая ставка умножается на коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть. Полученное произведение уменьшается на величину показателя Дм, характеризующего особенности добычи нефти. Величина показателя Дм определяется в порядке, установленном статьей 342.5 настоящего Кодекса^[45]. Таким образом на тонну нефти в среднем на март 2020 года сумма налога составляет 2265,05 руб. расчёт данного налога в Приложении 1. При переводе в процент от стоимости бензина 12,5% - Приложение 2.

Акцизы на нефтепродукты составляют около 20% из расчёта от установленный момент стоимости тонны нефти^[46], НДС — 20%^[47]. Налог на прибыль — 6,15%^[48].

Последнее, что нам остаётся, это подсчитать стоимость наценки на АЗС. Тут всё напрямую зависит от каждой кампании, которая реализует себя на рынке, но в среднем это составляет 11%. Если учесть, что сейчас средняя стоимость бензина по России составляет 45,72 (Приложение 4)^[49], то мы получаем такое распределение стоимости бензина по факторам (Рисунок 2). Указанные выше значения носят исключительно ориентировочный характер, так как их соотношение и, соответственно, конечная стоимость бензина в рознице меняется несколько раз в год. Однако даже такие приближенные цифры позволяют оценить влияние всех участников цепочки на итоговую стоимость продукции.

Как мы можем понять из диаграммы, наибольшую часть при формировании стоимости бензина в Российской федерации составляют налоговые отчисления государство. Для того чтобы уравнять получение денежных средств с внутреннего рынка с внешним, водится повышенный налог и, в результате, около 60% стоимости бензина составляют различные налоги. Самый маленький процент себестоимости уходит, как ни странно, на саму добычу нефти^[50].

Рисунок 2

Структура цены на российский бензин

Так же что хотелось бы отметить, для российского рынка свойственна низкая прибыль с одного клиента, ведь процент прибыли всего 5,85, в рублях

— 2,67 руб/лит. При этом за 2019 год, в совокупности на рынке было продано 35,5 млн. тонн бензина^[51], что как раз и обуславливает рентабельность топливного бизнеса.

Теперь разберёмся с условиями конкуренции на российском рынке бензина. В 1992 году была начата и проведена приватизация основной массы предприятий отраслей энергетического сектора. О распространении разделения розничного рынка нефтепродуктов в России свидетельствует следующие данные ФАС (Малкова, Тутушкин 2010 г.): Роснефть доминирует в 15 регионах России, Лукойл - в 11, Сургутнефтегаз — в 4, ТНК-ВР — в 3, Газпромнефть — в 3^[52]. При этом расположение НПЗ в России выглядит следующим образом (Рисунок 3)^[53]:

Рисунок 3

Расположение нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ

В настоящее время на территории России функционируют 32 крупных нефтеперерабатывающих завода и ещё 80 мини-предприятий, также занятых в данной отрасли. Совокупные мощности НПЗ страны дают возможности переработки 270 млн тонн сырья^[54]. Самые крупные из них:

1. «Газпромнефть-ОНПЗ» (20,89 млн тонн)

2. «Киришинефтеоргсинтез» (20,1 млн тонн)

3. «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (18,8 млн тонн)

4. «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (17 млн тонн)

5. «Лукойл-Волгограднефтепереработка» (15,7 млн тонн)

6. «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (15 млн тонн)

7. «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (13,1 млн тонн)

8. «Газпромнефть — Московский НПЗ» (12,15 млн тонн)

9. «РН-Туапсинский НПЗ» (12 млн тонн)

10. «Ангарская нефтехимическая компания» (10,2 млн тонн)

Если говорить о российской нефтеперерабатывающей отрасли в целом, то для неё характерна большая (до 90%) степень консолидации. Заводы преимущественно работают в составе компаний вертикально-интегрированного типа^[55].

Таким образом перед нами на настоящий момент складывается такая характеристика рынка нефтяной промышленности:

Таблица 1

Уровень концентрации на отраслевых рынках нефтяной промышленности в России, 2013 г.^[56]

Стадия производственного процесса	Доля рынка ВИНК, %	Доля рынка независимых компаний, %
Добыча сырой нефти	87,41	12,59
Первичная переработка нефти	85,6	14,4
Производство бензина*	95,53	4,47
Оптовые поставки бензина на внутренний рынок	92,38	7,62
Розничная продажа бензина	40–45	55–60

Примечание. * Данные приводятся только по одному виду конечного нефтепродукта — бензину, так как для розничного рынка он является наиболее востребованным по сравнению с остальными типами топлива.

Рассмотрим динамику изменения цен на рынке розничной торговли бензином.

В течение последних 6 лет динамика цен на автомобильный бензин в РФ представляет собой явно восходящий тренд^[57]. Так, изменение стоимости бензина АИ-92 с 2010 по 2020 гг. (рис.4) составило 48,5% (с 21,7 руб. до 42,13 руб., 2010 – 2020 гг).

Рисунок 4

Динамика розничных цен на бензин АИ-92 в рублях с 2010 по 2020 год для России^[58]

Для марки АИ-95 (рис. 5) рост цены составил 50% (с 23,2 руб. до 45,94 руб., 2010 – 2020 гг.)

Рисунок 5

Динамика розничных цен на бензин АИ-95 в рублях с 2010 по 2020 год для России^[59]

Для марки АИ-98 (рис. 6) рост цены составил 49% (с 26 руб. до 50,91 руб., 2010 – 2020 гг.)

Рисунок 6

Динамика розничных цен на бензин АИ-98 в рублях с 2010 по 2020 год для России^[60]

Как можно увидеть из графиков, самый большой рост цены произошёл на бензин марки АИ-95, при этом самым большим спросом на рынке розничной торговли пользуется бензин марки АИ-92. Это же подтверждают данные Росстата (на данную марку приходится 67% внутреннего потребления автомобильного бензина в РФ)^[61].

Одной из важных составляющих рынка, говорит сезонность товара. Для дальнейшего маркетингового анализа важно понимание срок реализации товара, когда он пользуется большим спросом, когда меньшим. Сезонная составляющая была выделена методом скользящих средних^[62]. Приведенный график представляет собой оценку аддитивной сезонной составляющей (Рисунок 7).

Рисунок 7

"Сезонная волна" базисного индекса цен автомобильного бензина АИ-92 в РФ, 2012 - 2015 гг. ^[63]

Однако в целом из анализа данных видно, что розничная реализация не подвержена сильному влиянию сезонного фактора. Это обусловлено тем, что розничные покупатели в нормальных условиях не делают каких то сезонных запасов топлива^[64].

Рассмотренные конъюнктурные и базовые ценообразующие факторы на рынке бензина в России имеют ряд особенностей. Структура рынка нефтепереработки в России характеризуется наличием вертикально-интегрированных нефтяных компаний, которые осуществляют деятельность во всех сегментах рынка: производят добычу нефти, нефтепереработку, хранение, оптовую и розничную реализацию бензина^[65]. Данные компании являются крупнейшими поставщиками бензина как на оптовом, так и розничном рынке топлива. На рынке также представлены независимые небольшие нефтеперерабатывающие компании, однако они занимают незначительную долю рынка (8% отгрузки бензинов по сравнению с 92% ВИНК, 2014 г.). Наличие вертикально-интегрированных компаний создает барьеры для входа на рынок новых субъектов, так как для этого необходимы значительные капитальные вложения, а сроки окупаемости длительны, поэтому небольшим компаниям трудно соперничать с существующими крупными игроками^[66]. Преимущество вертикально-интегрированных компаний заключается в непосредственной добыче нефти для дальнейшей переработки. Более того, вертикально интегрированным компаниям в России принадлежат 27 крупнейших НПЗ, что позволяет им контролировать около 90% мощностей в стране^[67].

Таким образом подводя итог главы, можно сказать, что оптовый рынок бензина в России, имеющий границы в рамках территории страны, носит олигополистический характер за счет доминирующего положения крупнейших нефтяных компаний. На большинстве розничных рынков, чьи географические границы определены субъектами РФ, присутствует доминирующий хозяйствующий субъект, многие рынки монополизированы, что негативно сказывается на уровне конкуренции и возможности рыночного ценообразования. Более того, в структуру вертикально-интегрированных компаний входят собственные сбытовые компании и сети автозаправочных станций, что позволяет им сбывать произведенную продукцию через собственные сети. Так как эти компании контролируют большее количество мощностей, они могут принимать решения, дискриминационные для других участников, например, увеличивать отгрузку бензинов в адрес собственных сбытовых структур, что создает возможность непрозрачного ценообразования и необоснованного повышения оптовых и розничных цен на топливо.

В России ценообразование на рынке бензина связано с динамикой курса валют. Так как Россия является страной-экспортером нефти и нефтепродуктов, перед компаниями стоит выбор между поставками на внутренний рынок и на экспорт.

Рассматривая структуру розничной цены на бензин, можно отметить высокую налоговую нагрузку на нефтеперерабатывающую отрасль. Доля различных налогов в структуре цены составляет около 50%. Стоит учесть, что косвенные налоги (акцизы, налог на добавленную стоимость) по сути уплачивается потребителем, причем в последнее время уровень акцизов повышается. Высокая доля налогообложения сокращает маржу производителей топлива, что делает отрасль менее привлекательной. Оптовые и торговые надбавки составляют значительную долю розничной цены, однако сложно определить их точное значение.

Теперь же перейдём непосредственно к маркетинговому исследованию рынка розничной торговли бензином.

Глава II. Маркетинговое исследование розничного рынка бензина. Этапы I – IV

2.1 Определение проблемы исследования

Данная исследовательская работа будет направленна на определение объёма рынка, его структуры и динамике, с целью выявления проблематичных зон и предсказания дальнейшего развития рынка.

Так как в предыдущей главе, мы уже рассмотрели вторичную информацию об рынке, розничной торговли бензином, то мы можем выдвинуть ряд гипотез о возможных проблемах и тенденциях развития рынка.

Во-первых, на рынке наблюдается сильное течение к монополизации рядом компаний, принадлежащих к ВИНК^[68]. Что устанавливает на рынке олигополию и приводит к сложности его регулирования за счёт механизмов спроса и предложения. Особенно губительным может являться фактор картельного сговора, который приводит к полной монополизации цен на внутреннем рынке небольшим количеством компаний.

Во-вторых, действующее законодательство поощряет развитие монополизации на данном рынке, за счёт ведения большой налоговой ставки на каждом из участков производства, что уменьшает количество прибыли компаний. В результате, на рынке комфортно находится только компаниям, которые ведут полностью весь процесс, начиная от добычи нефти, заканчивая продажей на АЗС^[69].

В-третьих, в связи со сложившейся на рынке ситуацией и уменьшением стоимости нефти^[70], будет происходить постепенное снижение рентабельности большинства крупных компаний, так как все они, помимо ведения работы на внутренним рынке, были задействованы в международном экспорте нефти, что повлечёт общее снижение прибыли данных компаний и ещё более повысит барьеры для входа новых.

Из сложившихся барьеров, можно сделать два основных предположения, к которым есть уже определённые тенденции на рынке розничной торговли бензином:

1. Увеличение cross-sale на АЗС, что даст приток дополнительной выручке предприятиям. Так в 2018 году на АЗС «Роснефти» было реализовано стаканчиков кофе на общую сумму примерно в 4 млрд рублей^[71].
2. Предоставление дополнительных преимуществ различным слоям населения или социальным группам. Так, например, у АвтоВаза есть своя сеть заправок, на которых бензин для сотрудников дешевле, а бензин поставляется от Лукойла^[72].

Таким образом, в ходе маркетингового исследования мы полностью исследуем рынок розничной торговли с бензином, с целью подтверждения или опровержения выдвинутых тезисов. Для этого наше исследование будет включать в себя 4 основных направления:

• Определение ёмкости рынка
• Описание состояния спроса
• Анализ товарной структуры рынка
• Исследование перспектив развития рынка

2.2. Разработка подхода к ведению исследования

В последние года растёт актуальность измерения рынка розничной торговли бензина, основной из причин является общий для всех потребителей вопрос: «Почему цена на нефть падает, а бензин дорожает?». Поэтому многие статьи в журналах, темы курсовых и дипломных работ посвящены данной теме. Также объёмы продажи бензина и его стоимость находятся в открытом доступе на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Поэтому у нас будут три основных источника информации при написании данного маркетингового исследования:

1. Сайт Федеральной службы государственной статистики
2. Анкетирование
3. Данные из статей по данной теме, публикуемых годами раннее.

Методы исследования будут заключать в анализе вторичной информации, взятой из внешних источников, так как у нас нет собственной АЗС или данных о работе и бюджете конкретного предприятия в связи с коммерческой тайной. При этом общий анализ внешних источников мы провели при раскрытии особенностей рынка розничной торговли бензином в параграфе 1.3. Из опытных методов для получения первичной информации, мы будем использовать опрос, чтобы разобрать актуальность выдвинутых нами тенденций в развитии.

Выбор именно данных методов исследования характеризуется минимальными затратами при их реализации, а также в доступности, что делает их принципиально единственными возможными в рамках курсовой работы. Также каждый из данных источников имеет огромное значение, так как благодаря им, мы охватываем, как статистические данные по рынку розничной торговли бензином, так и получаем эмпирические данные непосредственно от потребителя, что важно для характеризации тенденций рынка.

Срок ведения данного исследования будет составлять неделю, из них два дня будет проходить анализ вторичной информации; один день — выдвижение гипотез и разработка необходимой анкеты для взаимодействия с респондентами, а также формировка выборки; три дня сбор первичной информации путём анкетирования; один день подведение итогов и предоставление результатов исследования.

Бюджет исследования составляет 391 рубль, 60 копеек. Из них 278,7 рублей амортизация ноутбука Lenovo Ideapad 530S-14ARR, из расчёта первоначальной стоимости в 40000 руб, сроком службы три года, годовой инфляцией в 3%; стоимость интернета для доступа к источнику вторичной информации — 112,9 рублей.

2.3. Формулирование плана исследования

Так как анализ вторичной информации мы уже провели, то мы можем составить план исследования первичной информации, описать методы измерения и шкалирования, составить вид анкеты и определить выборку для сбора информации. После этого уже в конце параграфа подвести план анализа данных с выборки.

План сбора количественной информации включает в себя следующие шаги:

1. Выдвижение гипотез, требующих подтверждения
2. Выбор анализируемой сферы
3. Создание вопросов для анкеты
4. Определение шкалы измерения
5. Подведение итогов
6. Визуализация данных.

Разберём каждый из шагов в отдельности.

Выдвижение гипотез, требующих подтверждения. На основании анализа вторичной информации, мы смогли выдвинуть две гипотезы о тенденциях развития рынка розничной торговли бензина. Это увеличение сопутствующих продаж и развитие партнёрской сети с целью большего охвата клиентов. Важно понимать, что данные гипотезы могут быть, как и верными, так и ошибочными.

Выбор анализируемой сферы. Так как обе гипотезы у нас затрагивают конечный этап реализации бензина, уже в рамках отдельно взятой АЗС или сети АЗС, то будет логично оценить реакцию потребителей на действующие условия реализации бензина на рынке розничной торговли. Поэтому для нас будет интересна ориентация потребителя при выборе той или иной заправочной станции, а также какие факторы выбора для них в приоритете.

Создание вопросов для анкеты. На основании выше изложенного в вопросе для нас будет важен уровень удовлетворённости покупателем той или иной АЗС. Для этого выберем 5 основных конкурентных преимуществ для клиента, это:

1. Стоимость
2. Качество
3. Удобство расположения
4. Дополнительные преимущества (кэшбек, скидки, льготы)
5. Сервис

Для анализа АЗС возьмём 4 компании из списка самых крупных АЗС сетей России и одного зарубежного представителя, не так давно (по сравнению с остальными) пришедшего на рынок розничной торговли бензином в России. Эти компании: Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Shell.

Определение шкалы измерения. Для преобразования полученных ответов будем использовать стандартную шкалу от 1 до 5, по которой 1 — полностью не удовлетворён, 5 — полностью удовлетворён. При этом для корреляции измерения и определения наиболее важного критерия введём вопрос: «Какое из конкурентных преимуществ для вас является наиболее важным?». Данный вопрос позволит нам учитывать вес каждого критерия в целой картине. Анкета по компаниям будет выглядеть таким образом:

Рисунок 8

Вид анкеты по конкурентным преимуществам компании

При этом последний шестой вопрос для удобства в прохождении опроса было решено оставить на той же странице, что и остальные вопросы, только изменить название с бренда на «важность качества»:

Рисунок 9

Вид анкеты по конкурентным преимуществам компании, «Важность качества»

Подведение итогов. Изначально по шести вопросам мы выясним среднее значение, каждого из показателей. Потом по формуле 4, мы оценим уровень предпочтения каждой фирмы в отдельности со стороны потребителя, выявим зоны развития в разрезе по каждому качеству. Для последнего нам будет необходимо определить разницу между максимальным значением и показателем удовлетворённости потребителя на рынке в целом.

2.4. Сбор информации. Первичные и вторичные данные. Проведение «полевых» работ

В данном параграфе мы соберём всю информацию для дальнейшего анализа и расчётов, чтобы было наиболее удобно с ней работать. Для этого составим таблицу с необходимыми нам данными.

Таблица 2

Данные по вторичной информации

Показатель	Значение
Средняя цена на розничном рынке бензина в январе 2019 (руб.)	45,6
Средняя цена но розничном рынке бензина в январе 2020 (руб.)[73]	46,1
Объём продаж на розничном рынке бензина в январе 2019 года[74] (млрд. л.)	4999,99
Объём продаж на розничном рынке бензина в январе 2020 года[75] (млрд. л.)	5229,72
Численность целевой аудитории[76] (млн. чел.)	44,28[77]
Норма потребления товара (л./чел в месяц.)	1023,4

При этом на рынке существует три основных марки бензина: АИ-92, АИ-95 и АИ-98. ПО текущему году мы будем использовать среднюю стоимость всех марок, говорю о стоимости бензина, по прошлым годам за среднюю стоимость будем принимать стоимость бензина марки АИ-95 для упрощения расчётов, так как погрешность при данном упрощении составляет не более 5%.

Также в этом параграфе хотелось бы отметить состояние спроса на автомобильный бензин, так как этот важный показатель для рынка в последние годы имеет тенденцию к падению. Это обуславливают две основные причины: переход на товар-субститут, то есть газ, и сокращение использование личных транспортных средств в крупных городах в пользу поездок на общественном транспорте.

Остальные данные по вторичной информации уже были проанализированы нами в параграфе 1.3, поэтому для отсутствия дублирования информации мы их не приводим в данной таблице.

Для получения первичной информации, мною были размещены ссылки на прохождение анкеты в различных статьях на форумах автомобилистов, таким как: https://avtoved.guru/forums/, http://aboutcar.ru/; а также разосланы по знакомым автомобилистам. В итоге за два дня размещения, мною по анкете было получено 105 ответов.

Таким образом, мы определили проблемы исследования, описали источники получения информации, метод исследования, инструменты исследований, способ взаимодействия с респондентами, сроки и бюджет. Так же благодаря проведенной работе в первой главе мы смогли выделить ряд гипотез о тенденциях развития рынка розничной торговли бензином в России.

В результате, мы провели опрос потребителей товара, через электронную анкету и собрали все необходимые данные для проведения описательного маркетингового исследования.

Глава 3. Маркетинговое исследование розничного рынка бензина. Этапы V-VI. Основные выводы

3.1. Подготовка и анализ данных

Первоначально проведём анализ вторичных данных, которые были нами получены в параграфах 1.3 и 2.4. Если кратко подвести итог по параграфу 1.3, то мы можем сделать следующие выводы и рынке розничной торговли бензином в РФ:

• Рынок по своей структуре близок к олигополии.
• Рынок слабо зависим от сезонности, так как изменение индекса базисных цен не превышает 2%.
• На рынке существуют сильные барьеры для входа новых компаний.
• На рынке постепенно снижается прибыль на каждом из этапов в связи с падением цен на нефть и увеличением взимаемых налогов^[78].
• Спрос на рынке стагнирует и на определённых моментах начинает регрессировать.

Чтобы оценить степень монополизации, рассчитаем объём рынка и эластичность спроса по цене. Объём рынка по формуле 7 будет равен 1023,4л/чел. В месяц *12* 44,28 млн. чел. * ((46,1 руб+45,6 руб.)/2) = 24 932 млрд. руб. При этом распределение долей рынка выглядит следующим образом:

Рисунок 10

Структура производства бензинов в РФ, по производителям^[79] %

Как мы видим, более 80% рынка принадлежит компаниям, входящим во ВИНК, что подтверждает наличие на рынке олигополии.

Эластичность спроса по цене за 2019 год будет равна 4,11, что характерно для рынка олигополии и также показывает высокую зависимость каждой отдельной фирмы от ценовой политики конкурента, в связи с этим мы наблюдаем минимальное расхождение в цене на бензин в одном регионе на различных АЗС.

Теперь перейдём к анализу первичной информации полученной нами в ходе проведения опроса. Данные по по анкетированию вы можете наблюдать в таблице 3.

Таблица 3

Данные полученные в ходе опроса

	Стоимость	Качество	Удобство расположения	Доп. Преимущества	Сервис	Итого	Итого с коэффициентом
Лукойл	2,67	3,47	3,4	3,27	3,73	16,54	11,33
Роснефть	3,67	3,73	3,2	3,27	3,73	17,6	12,21
Газпромнефть	3,53	3,47	3,2	3,33	3,53	17,06	11,81
Татнефть	3,13	3	2,6	2,47	2,87	14,07	9,79
Shell	2,67	3,6	2,47	2,8	3,07	14,61	10,15
Итого	3,13	3,45	2,97	3,03	3,39	15,97	11,06

Из данной таблицы мы можем сделать следующие выводы по нескольким разрезам: по компаниям, по удовлетворённости потребителей в целом на рынке и по зонам провисания конкретных компаний.

По критериям:

• Самая привлекательная стоимость бензина для потребителей на заправках Роснефти, при этом только на заправках Лукойла и Shell потребители считают стоимость завышенной (Приложение 5).
• Качество бензина на рассмотренных АЗС удовлетворяет людей наиболее полно по сравнению с другими качествами, при этом, по мнению потребителей, самое худшее качество на заправках Татнефть, лучшее — Роснефть (при этом ни один из респондентов не поставил качеству бензина единицу) (Приложение 6).
• Наиболее комфортной сетью заправок по расположению является Лукойл, при этом Shell занимает последнее место, что естественно с учётом количества заправок данной компании на российском рынке(Приложение 7).
• Дополнительными преимуществами наиболее выгодно для клиентов распоряжается Газпромнефть. Самый низкий показатель у Татнефти (Приложение 8).
• По качеству сервиса Роснефть разделило первенство с Лукойлом, при этом Татнефть в очередной раз заняла последнее место (Приложение 9).

По удовлетворённости потребителей в целом на рынке (Приложение 10):

• Стоимость бензина большинство респондентов считают адекватной и реалистичной.
• Наибольшее провисание показателя наблюдается по критерию «Удобство расположения», тут так же можно отметить самую низкую потребительскую оценку у компании Shell, так что с учётом того, что мы сознательно включали слабо распространённую сеть АЗС в России в данный опрос, это показатель по остальным компаниям равняется 3,1 и является средним в целом по данным.
• Дополнительных преимуществ в виде кэшбека и льгот для многих респондентов оказалось недостаточно, при этом самая большая зона роста по этому критерию находится у Татнефти.
• Сервисом обслуживания на всех АЗС, кроме Татнефти, остались удовлетворены все опрошенные респонденты, при это они не посчитали ни на одной из заправок обслуживание чем-то особенным.

По компаниям (Приложение 11):

• Две из пяти компаний не смогли удовлетворить запросы потребителей сразу по трём критериям - это Татнефть и Shell.
• Лукойл оказался худшим по ценовой конкуренции, при этом все остальные показатели по мнению потребителей находятся на достойном уровне. По двум критериям Лукойл разделяет первые места с Роснефтью, а по удобству расположения является абсолютным лидером.
• Газпромнефть показала себя стабильным середнячком по всем критериям без зон провисания, при этом не в одном из показателей не ушла ниже порога в 3 балла.
• У Роснефти же по мнению клиентов лучшие условия реализации бензина на АЗС, лучшие качества и цена.

На последний же вопрос о важности конкурентных преимуществ при выборе места для заправки своего автомобиля респонденты дали следующие ответы:

• Стоимость — 4
• Качество — 3,87
• Удобство расположения — 3
• Дополнительные преимущества — 3,33
• Сервис — 3,07

При этом двумя самыми важными качествами для потребителей стали «стоимость» и «качество», наименее важными «удобство расположения» и «сервис». «Дополнительные преимущества» же расположились посередине во многом из-за того, что оказывают конкретное влияние на самый важный для клиентов показателей - «стоимость».

Таким образом, подводя итоги опроса, можно сказать, что по итоговым значениям, с учётом важности для потребителя определённых показателей, первое место заняли АЗС компании Роснефть, а наихудшими считаются заправки Татнефти.

3.2. Предоставление отчёта

В ходе данного маркетингового исследования мы провели анализ рынка розничной торговли бензина, определили его структуру, сезонность, ценообразование, особенности производства товара и его сбыта. Для того, чтобы удобнее было разобраться во всех основных аспектах исследования, мы вынесем в данный параграф все основные выводы и важные этапы.

Во-первых, рынок розничной торговли бензином имеет олигополистическую структуру, в частности за счёт исторически сложившегося наличия вертикально-интегрированных компаний. Сезонность на рынке составляет 2%, что говорит о слабой реакции рынка на определённые сезоны.

Во-вторых, ценообразование на рынке во многом зависит от действующего налогового законодательства, так как около 60% от стоимости бензина приходится на налоги (Приложение 3). Что ведёт к снижению дохода АЗС и поиску дополнительных источников прибыли. Так же в России ценообразование на рынке бензина связано с динамикой курса валют. Так как Россия является страной-экспортером нефти и нефтепродуктов, перед компаниями стоит выбор между поставками на внутренний рынок и на экспорт.

В-третьих, в целом рынок устойчив и в долгосрочной перспективе не будет падать и показывать роста, об этом нам говорит динамика стагнации спроса, а также работа предприятий на эластичном участке спроса, что свойственно для олигополии и компании не собираются изменять объёмы производства или цену. При этом потребители, как мы видели по данным из проведённого опроса, так же удовлетворены стоимостью и качеством бензина, предоставляемым на рынке розничной торговли.

Итогам анализа, вернёмся к выдвигаемым ранее гипотезам. Наличие кросс продаж на заправках уже различной мелочи уже давно имеет место быть. Сейчас тенденция уходит в сторону развития дополнительных благ и создания домашней обстановки, где водители могли бы отдохнуть во время поездки (речь идёт о заправках, находящихся на междугородних трассах, заправки внутри города не всегда имеют даже минимаркеты).

Подтверждении второй гипотезы мы видим с данных по проведению опроса, по важности критериев «Дополнительные преимущества» заняли третье место после классической связки «цена-качество», при этом уровень удовлетворённости данным разделов превышает только показатель по удобству расположения, что показывает наличие зоны роста по данному критерию.

Со всеми графиками и таблицами, которые мы составили в ходе выполнения данной работы вы можете ознакомиться в приложении.

В данной главе мы подвели итоги исследовательской работы, подтвердили выдвинутые ранее гипотезы и сформулировали общие выводы.

Заключение

Бензин является важным видом топлива для экономики страны: он используется для личного потребления многих домохозяйств, промышленного применения предприятий в различных отраслях. Необоснованное повышение цен может привести к уменьшению располагаемого дохода потребителей и снизить прибыль производств разных отраслей экономики.

Целью данной работы являлось проведение все стороннего маркетингового исследования рынка розничной торговли бензином, описание. Основной задачей в работе было определение особенностей формирования цены на бензин на российском розничном рынке. Для ее решения необходимо было проанализировать теоретические основы ценообразования на рынке бензина. В частности, были рассмотрены и систематизированы основные факторы, которые влияют на уровень цены на бензин.

Формирование розничной цены происходит под влиянием всех игроков рынка на предшествующих этапах от переработки до перепродажи бензина. Анализ структуры рынка нефтепереработки в России показал, что наличие на рынке таких крупных игроков, как вертикально-интегрированные нефтяные компании препятствуют развитию конкуренции, что негативно отражается на формировании цены на бензин.

На оптовом и розничном рынках ВИНК занимают доминирующее положение. Преимущество также заключается в том, что ВИНК принадлежат крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны и, соответственно, большая часть производственных мощностей. Более того, в структуру вертикально-интегрированных компаний входят сбытовые компании и сети автозаправочных станций, что позволяет им сбывать произведенную продукцию через собственные сети. Все эти аспекты приводят к исключительному положению ВИНК на рынке нефтепереработки, что создает возможность непрозрачного ценообразования и необоснованного повышения цен, а также создания дискриминационных условий для выхода на рынок независимых компаний.

Стоимость же нефти в структуре розничной цены на нефть занимает незначительную часть по сравнению с другими странами. Анализ структуры розничной цены на бензин позволяет сделать вывод о высокой налоговой нагрузке на нефтеперерабатывающую отрасль. Значительная доля косвенных налогов (акцизы и НДС) перекладывается на фактических потребителей топлива. Высокий уровень налогообложения способны выдержать крупные вертикально-интегрированные нефтяные компании, что уменьшает конкурентоспособность небольших независимых производителей.

В структуре розничной цены на бензин присутствует несколько непрозрачных составляющих – стоимость сырья и ценовые надбавки. Основные объемы бензина производятся вертикально-интегрированными компаниями, которые непосредственно осуществляют добычу нефти, что усложняет определение себестоимость нефти для производства топлива. Оптовые и торговые надбавки составляют значительную долю розничной цены, однако организации определяют размер наценки самостоятельно, что дает им возможность установить необоснованно высокие значения надбавок за счет трансфертного ценообразования.

В ходе проведения анализа реакции на политику основных компаний со стороны потребителя, были выявлены основные мотивы поведения, а также составлены и описаны некоторые тенденции, к которым рынок розничной торговли бензином придёт в скором времени.

Библиография

1. Анализ сезонных колебаний потребления нефтепродуктов [Электронный ресурс]. https://vuzlit.ru/208558/analiz_sezonnyh_kolebaniy_potrebleniya_nefteproduktov. (Дата обращения 26.04.2020).
2. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. – 2006 г. – С. 152
3. Вертикальная интеграция [Электронный ресурс] https://vuzlit.ru/2030539/vertikalnaya_integratsiya. (Дата обращения 26.04.2020)
4. Вертикально-интегрированные нефтяные компании [Электронный ресурс] https://oilselling.ru/2018/06/22/vink/. (Дата обращения 26.04.2020).
5. Волжанина М.Н. Применение индекса HHI для оценки эффективности слияний в рамках олигополистического рынка Курно. - УДК 33.012.432, 519.833. - С. 985
6. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика – 1998. – С.39
7. Динамика розничных цен на бензин АИ-95 в рублях для России [Электронный ресурс] https://yandex.ru/news/quotes/213/20002.html. (Дата обращения 26.04.2020).
8. Динамика розничных цен на бензин АИ-95 в рублях для России [Электронный ресурс] https://yandex.ru/news/quotes/213/20002.html. (Дата обращения 26.04.2020).
9. Дуброва Т. А., Архипова М. Ю. Статистические методы прогнозирования в экономике //Москва: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики..–2001.- С. 50
10. Евстропов Н.А. Оценка технического уровня и качества промышленной продукции. - 2008 г.- С. 38
11. Иванов И.И. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. – 2004 г. – С. 71
12. Как формируется цена на топливо в России [Электронный ресурс] https://zen.yandex.ru/media/gruber/kak-formiruetsia-cena-na-toplivo-v-rossii-5dfb59d043863f00add95cfb. (Дата обращения: 24.04.2020)
13. Как формируется цена на топливо в России [Электронный ресурс]. https://gpn-trade.ru/about/articles/kak-formiruetsya-tsena-na-toplivo-v-rossii/. (Дата обращения: 24.04.2020).
14. Как формируется цена на топливо в России. [Электронный ресурс] https://ipipip.ru/stavki-NDS/. (Дата обращения 25.04.2020)
15. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы России [Электронный ресурс]. https://pronedra.ru/oil/2017/04/25/krupneyshie-npz-rossii/. (Дата обращения 26.04.2020)
16. Кузнецов Р.А. Интернет-курс по дисциплине «Маркетинг».- 2011. – Тема 1.
17. Кузнецов Р.А. Интернет-курс по дисциплине «Маркетинг».- 2011. – Тема 2.
18. Куликова А.В. Маркетинговое исследование. Учебно методическое пособие. - 2013 г. - С.7
19. Л.В. Рой, Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков. - 2008 г. - С. 47
20. Липсиц. И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10-11 кл. – 2004 г. – С. 59
21. Михайлов. И. Соцпакет АвтоВаза - страховка в трудные времена. - 2014 г.
22. Мокроносов А.Г., Маврина И.Н. Конкуренция и конкурентоспособность: учебное пособие. - 2014 г. - С. 48
23. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. От 22.04.2020) статья 342 [Электронный ресурс] КонсультантПлюс. - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/b0945496f341b2d7e1f79e0bc9dd4e4522a466b1/.
24. Нереш К. Малхотра.: Маркетинговые исследования. Практическое руководство. – Издательский дом «Вильяме». – 2002г. – С. 32
25. Никонова С.А. Анализ рынка нефтедобычи и нефтепереработки РФ. - 2019 г. - С.2
26. О динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах нефтепродуктов в декабре 2019 года [Электронный ресурс] https://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/18.htm. (Дата обращения 26.04.2020).
27. Об объеме производства нефтепродуктов с 6 по 12 января 2020 года и потребительских ценах на них [Электронный ресурс] https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/5.htm. (Дата обращения 26.04.2020).
28. Объёмы продаж бензина в России в 2019 году упали до минимума с 2015 года. https://rossaprimavera.ru/news/42820ad3. (Дата обращения 26.04.2020)
29. Пиндайк, Д. Рабинфельд. Микроэкономика. - 2002 г. - С. 382
30. Почему цены на бензин в России всегда растут, даже если нефть дешевеет [Электронный ресур] https://www.yuga.ru/blogs/9045.html. (Дата обращения 27.04.2020)
31. Почему цены на бензин в России всегда растут, даже если нефть дешевеет [Электронный ресурс]. https://www.yuga.ru/blogs/9045.html. (Дата обращения 26.04.2020)
32. Рынок автомобильных бензинов [Электронный ресурс] http://www.napinfo.ru/ready-reports/reports_rynok-avtomobilnykh-benzinov. (Дата обращения 28.04.2020)
33. Сафина Т.А. Ценообразование на рынке бензина. -2013 г. - С. 4
34. Сколько автомобилей в России приходится на тысячу жителей? Исследование. [Электронный ресурс] https://www.zr.ru/content/news/916648-skolko-avtomobilej-v-rossii-p/. (Дата обращения 26.04.2020).
35. Соколова Е. В.. Конкурентное взаимодействие игроков на розничном рынке бензина в Российской федерации. - 2016 г. - С.83
36. Фатхудинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. - 2005 г. - С. 544
37. Филлип К. Основы Маркетинга. - 1984. – С.21
38. Филосова Т.Г., В.А. Быков. Конкуренция. Инновации. Конкурентноспособность: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент», «Экономика». - 2015 г. - С. 5
39. Филькин М. Е. Эмпирический анализ конкуренции розничном на рынке бензина. - 2010 г. - С.1
40. Хлибык А. А. Особенности формирования цен на розничном рынке бензина в России — 2016 г. - С.7
41. Цены на бензин в России в рублях сегодня. [Электронный ресурс] http://www.benzin-cena.ru/benzin/40-rossija-ceni-v-rubljah. (Дата обращения: 26.04.2020)
42. Чалова Л.Г., М.В. Пашковская. Интернет курс по дисциплине «Экономика». - 2014 г. - Тема 3, вопрос 2.
43. Чуйков Н.А.. Количественный анализ конкурентной среды и концентрации на отдельных товарных рынках Кыргызской Республики. - 2013 г. - С. 13
44. Drucker, Peter F. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. – 1973. – C. 63
45. Surinder Parkash, Ph.D. Petroleum Fuels Manufacturing Handbook: including Specialty Products and Sustainable Manufacturing Techniques. - 2010 г. - С. 29
46. Urals. Сколько стоит российская нефть [Электронный ресурс] https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/urals-skol-ko-stoit-rossiiskaia-neft/. (Дата обращения 27.04.2020)

Приложение

Приложение 1

Расчёт НДПИ

Приложение 2

Расчёт НДПИ в процентах

Приложение 3

Расчёт ценообразования бензина

Приложение 4

Стоимость бензина в РФ на март 2020г. в руб.

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

1. Филип Котлер (род. 27 мая 1931 года, Чикаго, США) — профессор международного маркетинга Высшей школы менеджмента Дж. Л. Келлога при Северо-Западном университете США. Основная его заслуга в том, что он собрал воедино и систематизировал все знания о маркетинге, которые до этого относились к совершенно различным наукам. Можно сказать, что он первый, кто выделил маркетинг в отдельную специальность. Его книга «Основы маркетинга» на 2009 год переиздавалась 9 раз и является своеобразной «Библией» по маркетингу. ↑

2. Филип К. Основы Маркетинга. - 1984. – С.21 ↑

3. Drucker, Peter F. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. – 1973. – C. 63 ↑

4. Кузнецов Р.А. Интернет-курс по дисциплине «Маркетинг».- 2011. – Тема 1. ↑

5. Кузнецов Р.А. Интернет-курс по дисциплине «Маркетинг».- 2011. – Тема 1. ↑

6. Определение, даваемое маркетинговому исследованию АМА (Американская ассоциация маркетинга). ↑

7. Кузнецов Р.А. Интернет-курс по дисциплине «Маркетинг».- 2011. – Тема 2. ↑

8. http://powerbranding.ru/marketing-research/idealnyj-plan-marketingovogo-issledovaniya/ ↑

9. Кузнецов Р.А. Интернет-курс по дисциплине «Маркетинг».- 2011. – Тема 2. ↑

10. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика – 1998. – С.39 ↑

11. Кузнецов Р.бА. Интернет-курс по дисциплине «Маркетинг».- 2011. – Тема 2 ↑

12. Нереш К. Малхотра.: Маркетинговые исследования. Практическое руководство. – Издательский дом «Вильяме». – 2002г. – С. 32 ↑

13. Кузнецов Р.А. Интернет-курс по дисциплине «Маркетинг».- 2011. – Тема 2 ↑

14. Кузнецов Р.А. Интернет-курс по дисциплине «Маркетинг».- 2011. – Тема 2 ↑

15. Иванов И.И. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. – 2004 г. – С. 71 ↑

16. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. – 2006 г. – С. 152 ↑

17. Липсиц. И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10-11 кл. – 2004 г. – С. 59 ↑

18. Здесь наиболее важную роль играют товары субституты и комплименты, так как изменение стоимости на них напрямую влияет на изменение спроса на изначальный товар. ↑

19. Иванов И.И. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. – 2004 г. – С. 92 ↑

20. Липсиц. И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10-11 кл. – 2004 г. – С. 63 ↑

21. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. – 2006 г. – С. 152 ↑

22. Т.Г. Филосова, В.А. Быков. Конкуренция. Инновации. Конкурентноспособность: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент», «Экономика». - 2015 г. - С. 5 ↑

23. Фатхудинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. - 2005 г. - С. 544 ↑

24. Мокроносов А.Г., Маврина И.Н. Конкуренция и конкурентоспособность: учебное пособие. - 2014 г. - С. 48 ↑

25. Т.Г. Филосова, В.А. Быков. Конкуренция. Инновации. Конкурентноспособность: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент», «Экономика». - 2015 г. - С. 221 ↑

26. Н.А. Евстропов. Оценка технического уровня и качества промышленной продукции. - 2008 г.- С. 38 ↑

27. Л.Г. Чалова, М.В. Пашковская. Интернет курс по дисциплине «Экономика». - 2014 г. - Тема 3, вопрос 2. ↑

28. В.Ф. Максимова Микроэкономика: учебник, 8-е издание — 2020 г. - С. 174 ↑

29. Л.Г. Чалова, М.В. Пашковская. Интернет курс по дисциплине «Экономика». - 2014 г. - Тема 3, вопрос 4. ↑

30. Р. Пиндайк, Д. Рабинфельд. Микроэкономика. - 2002 г. - С. 297 ↑

31. Л.Г. Чалова, М.В. Пашковская. Интернет курс по дисциплине «Экономика». - 2014 г. - Тема 3, вопрос 6. ↑

32. Р. Пиндайк, Д. Рабинфельд. Микроэкономика. - 2002 г. - С. 382 ↑

33. Л.Г. Чалова, М.В. Пашковская. Интернет курс по дисциплине «Экономика». - 2014 г. - Тема 3, вопрос 2. ↑

34. Куликова А.В. Маркетинговое исследование. Учебно методическое пособие. - 2013 г. - С.7 ↑

35. Волжанина М.Н. Применение индекса HHI для оценки эффективности слияний в рамках олигополистического рынка Курно. - УДК 33.012.432, 519.833. - С. 985 ↑

36. Н.А. Чуйков. Количественный анализ конкурентной среды и концентрации на отдельных товарных рынках Кыргызской Республики. - 2013 г. - С. 13 ↑

37. Л.Г. Чалова, М.В. Пашковская. Интернет курс по дисциплине «Экономика». - 2014 г. - Тема 3, вопрос 2 ↑

38. Л.В. Рой, Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков. - 2008 г. - С. 47 ↑

39. Surinder Parkash, Ph.D. Petroleum Fuels Manufacturing Handbook: including Specialty Products and Sustainable Manufacturing Techniques. - 2010 г. - С. 29 ↑

40. Хлибык А. А. Особенности формирования цен на розничном рынке бензина в России — 2016 г. - С.7 ↑

41. Т,А. Сафина. Ценообразование на рынке бензина. -2013 г. - С. 4 ↑

42. Как формируется цена на топливо в России [Электронный ресурс]. https://gpn-trade.ru/about/articles/kak-formiruetsya-tsena-na-toplivo-v-rossii/. (Дата обращения: 24.04.2020). ↑

43. Т,А. Сафина. Ценообразование на рынке бензина. -2013 г. - С. 5 ↑

44. Почему цены на бензин в России всегда растут, даже если нефть дешевеет [Электронный ресурс]. https://www.yuga.ru/blogs/9045.html. (Дата обращения 26.04.2020) ↑

45. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. От 22.04.2020) статья 342 [Электронный ресурс] КонсультантПлюс. - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/b0945496f341b2d7e1f79e0bc9dd4e4522a466b1/. (Дата обращения от 25.04.2020). ↑

46. Как формируется цена на топливо в России [Электронный ресурс] https://zen.yandex.ru/media/gruber/kak-formiruetsia-cena-na-toplivo-v-rossii-5dfb59d043863f00add95cfb. (Дата обращения: 24.04.2020) ↑

47. Как формируется цена на топливо в России. [Электронный ресурс] https://ipipip.ru/stavki-NDS/. (Дата обращения 25.04.2020) ↑

48. Как формируется цена на топливо в России. [Электронный ресурс] https://gpn-trade.ru/about/articles/kak-formiruetsya-tsena-na-toplivo-v-rossii/. (Дата обращения: 24.04.2020). ↑

49. Цены на бензин в России в рублях сегодня. [Электронный ресурс] http://www.benzin-cena.ru/benzin/40-rossija-ceni-v-rubljah. (Дата обращения: 26.04.2020) ↑

50. Как формируется цена на топливо в России. [Электронный ресурс] https://gpn-trade.ru/about/articles/kak-formiruetsya-tsena-na-toplivo-v-rossii/. (Дата обращения: 24.04.2020). ↑

51. Объёмы продаж бензина в России в 2019 году упали до минимума с 2015 года. https://rossaprimavera.ru/news/42820ad3. (Дата обращения 26.04.2020) ↑

52. М. Е. Филькин. Эмпирический анализ конкуренции розничном на рынке бензина. - 2010 г. - С.1 ↑

53. Хлибык А. А. Особенности формирования цен на розничном рынке бензина в России — 2016 г. - С. 40 ↑

54. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы России [Электронный ресурс]. https://pronedra.ru/oil/2017/04/25/krupneyshie-npz-rossii/. (Дата обращения 26.04.2020) ↑

55. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы России [Электронный ресурс]. https://pronedra.ru/oil/2017/04/25/krupneyshie-npz-rossii/. (Дата обращения 26.04.2020) ↑

56. Е. В. Соколова. Конкурентное взаимодействие игроков на розничном рынке бензина в Российской федерации. - 2016 г. - С.83 ↑

57. Хлибык А. А. Особенности формирования цен на розничном рынке бензина в России — 2016 г. - С. 42 ↑

58. Динамика розничных цен на бензин АИ-95 в рублях для России [Электронный ресурс] https://yandex.ru/news/quotes/213/20001.html. (Дата обращения 26.04.2020). ↑

59. Динамика розничных цен на бензин АИ-95 в рублях для России [Электронный ресурс] https://yandex.ru/news/quotes/213/20002.html. (Дата обращения 26.04.2020). ↑

60. Динамика розничных цен на бензин АИ-95 в рублях для России [Электронный ресурс] https://yandex.ru/news/quotes/213/20002.html. (Дата обращения 26.04.2020). ↑

61. Хлибык А. А. Особенности формирования цен на розничном рынке бензина в России — 2016 г. - С. 43 ↑

62. Дуброва Т. А., Архипова М. Ю. Статистические методы прогнозирования в экономике //Москва: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики..–2001.- С. 50 ↑

63. Хлибык А. А. Особенности формирования цен на розничном рынке бензина в России — 2016 г. - С. 44 ↑

64. Анализ сезонных колебаний потребления нефтепродуктов [Электронный ресурс]. https://vuzlit.ru/208558/analiz_sezonnyh_kolebaniy_potrebleniya_nefteproduktov. (Дата обращения 26.04.2020). ↑

65. Никонова С.А. Анализ рынка нефтедобычи и нефтепереработки РФ. - 2019 г. - С.2 ↑

66. Вертикальная интеграция [Электронный ресурс] https://vuzlit.ru/2030539/vertikalnaya_integratsiya. (Дата обращения 26.04.2020) ↑

67. Вертикально-интегрированные нефтяные компании [Электронный ресурс] https://oilselling.ru/2018/06/22/vink/. (Дата обращения 26.04.2020). ↑

68. Никонова С.А. Анализ рынка нефтедобычи и нефтепереработки РФ. - 2019 г. - С.2 ↑

69. Хлибык А. А. Особенности формирования цен на розничном рынке бензина в России — 2016 г. - С. 66 ↑

70. Urals. Сколько стоит российская нефть [Электронный ресурс] https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/urals-skol-ko-stoit-rossiiskaia-neft/. (Дата обращения 27.04.2020) ↑

71. Почему цены на бензин в России всегда растут, даже если нефть дешевеет [Электронный ресур] https://www.yuga.ru/blogs/9045.html. (Дата обращения 27.04.2020) ↑

72. Михайлов. И. Соцпакет АвтоВаза -страховка в трудные времена. - 2014 г. ↑

73. Динамика розничных цен на бензин АИ-95 в рублях для России [Электронный ресурс] https://yandex.ru/news/quotes/213/20002.html. (Дата обращения 26.04.2020). ↑

74. Об объеме производства нефтепродуктов с 6 по 12 января 2020 года и потребительских ценах на них [Электронный ресурс] https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/5.htm. (Дата обращения 26.04.2020). ↑

75. О динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах нефтепродуктов в декабре 2019 года [Электронный ресурс] https://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/18.htm. (Дата обращения 26.04.2020). ↑

76. Сколько автомобилей в России приходится на тысячу жителей? Исследование. [Электронный ресурс] https://www.zr.ru/content/news/916648-skolko-avtomobilej-v-rossii-p/. (Дата обращения 26.04.2020). ↑

77. Среди 45,10 млн автомобилей 1,8% ТС используют газ вместо бензина. ↑

78. Так в нашем исследовании прибыль компаний равна 5, 85%, если рассматривать схожие исследования прошлого года, то прибыль находилась в диапазоне от 6% до 7% от конечной стоимости бензина. ↑

79. Рынок автомобильных бензинов [Электронный ресурс] http://www.napinfo.ru/ready-reports/reports_rynok-avtomobilnykh-benzinov. (Дата обращения 28.04.2020) ↑